1940年3月30日，汪精卫伪国民政府在南京成立，汪精卫为了感谢日本人的支持，将自己了解到的“玉无生”行动计划的部分内容通过汪伪特工总部76号泄露给了日本人，与此同时，驻扎在山西的日军加紧了对中条山防线的进攻，企图突破防线西进，占领陕西西安。
秦岭北麓金库附近的望月峰山顶，风刮着草木在摇晃，头发胡子已经很长的老曹曹觉辉身着破旧的长袍，在一颗松树下的巨石上打坐。老曹的头发胡子随风摇摆，闭着眼睛，双盘金刚跏趺，手结定印纹丝不动，仿佛已经进入甚深定境。
山西运城日军华北方面军前线指挥部里，时年58岁，光头，新上任的中国通、身材瘦肖精干的日军华北方面军司令官多田骏站在地图前。50多岁的参谋长笠原幸雄、50多岁的36师团师团长井关仞、37师团师团长平田健吉、108师团师团长谷口元治郎等军官站在一旁。
多田骏指着地图。
多田骏：我们这次的作战计划是从中条山中部进攻，占领张店、望原，然后沿张茅大道直取茅津渡，沿黄河南岸强行西进到潼关，与从风陵渡强渡黄河的我军部队从北部和东部对潼关形成钳形攻势，争取5月底突破潼关，7月攻陷西安。
井关仞等军官点头，参谋长笠原幸雄有些疑虑地欲言又止。
多田骏神往地：如果一切顺利的话，我们今年夏天就可以仰望着唐朝的天空在骊山下泡温泉了。
参谋长笠原幸雄下决心走上前，指着地图上的望原。
笠原幸雄：我们从这里突破时，如果被包围的话……。
多田骏微笑：笠原君，这个你不用担心，我们有运城机场的几百架飞机的强大空军战力配合，即使孙蔚如在这里包围了我们，又能把我们怎么样！战争已经进行了快三年了，情报部门的消息说，重庆政府的黄金储备已经消耗殆尽，物价在飞涨，孔祥熙告诉蒋介石，如果不采取紧急措施的话，重庆政府的金融系统很快就会崩溃，我看这仗他们怎么打。
诸位，战争拼的是政治、经济、科技文化等所形成的综合国力，公元663年8月，我**队与支那的唐朝军队为争夺朝鲜半岛的控制权在白江口展开激战，他们的战船高大坚固，士兵所使用的唐横刀和明光铠甲的韧性和强度也远胜我军，我军战船被刘仁轨指挥的唐军包围焚烧，举国精锐在这次海战中几乎损失殆尽，所以战后我们才屈辱地派出十几批遣唐使向他们进行全方位的学习。
诸位，当年唐军之所以最后能取胜，靠得的就是当时唐朝综合国力的强盛。白江口海战过去了1277年，支那国已今非昔比，而我大日本帝国经过几个世纪的发愤图强，已经进入综合国力空前强盛的时期，我们的单兵装备和战力以及空军战力远非敌军可比，我誓报白江口海战之仇，西安这个昔日唐朝的首都长安，我们这次势在必得！我一定要在今年草叶枯黄之前，亲自站在阿倍仲麻吕的墓前！！
井关仞、平田健吉、谷口元治郎、笠原幸雄敬佩地点头齐声：我相信将军阁下会如愿以偿的！
多田骏情绪激动踌躇满志地点点头。
于此同时，在山西平陆县中条山**第一战区第4集团军指挥部里，第4集团军总司令40多岁的孙蔚如和40多岁的参谋长陈子坚及38军军长40多岁的赵寿山、38军教导团团长30多岁的李振西、40多岁的96军军长兼177师师长李兴中等人在召开会议，
除李兴中长发背头外其余四人都留着精神的短发。
孙蔚如指着地图部署。
孙蔚如：我们这次的策略是诱敌深入，将日军诱至中条山的心脏、望原一带，予以包围歼灭，大家听清楚了吗？
众人：清楚了！
陈子坚：司令，日军有运城机场的第3飞行集团的强大空军配合，我军即使将日军包围在望原，也将很难取胜啊！
孙蔚如背着手眉头紧锁，沉默不语。
在中条山山区里，日军36师团师团长井关仞指挥着大队日军向中条山山区前进，埋伏在不远处的**侦察兵悄悄低下头隐蔽。
第一天民国29年1940年4月14日星期日阴有小雨
天空阴郁欲雪，西安迎来少见的倒春寒天气。
在军统西北区对外掩护机关天水行营秘书处调查情报科里，40多岁籍贯湖南醴陵的区长李人是在房间里跺着步子，三十岁左右籍贯浙江杭州、身穿便衣、风流儒雅的陕西省会警察局局长孙毅恭敬地站在一旁。
李人是坐下叫着孙毅的表字。
李人是：堪忍啊，坐下说。
孙毅：老师，您讲。
李人是：我叫你来的原因是，我接到孙蔚如密电，他计划这次将日军华北方面军第一军36师团包围在山西平陆县望原一带予以歼灭，但日军有运城机场的强大空军战力配合，孙蔚如担心我军即使将日军包围在望原，也将很难取胜，而且日军一旦突破望原，就会沿张茅大道占领茅津渡以后西进，与风陵渡的日军对潼关形成钳形夹击之势，钳形攻势很难破除，一旦潼关失守，西安城就难保了！
孙毅：老师，您的意思是？
李人是叹息一声，气愤地说。