次日，在神秘炎的魔佛大殿中，三位魔佛正在商量着下一步计划。
神秘炎:现在炎悟空找到雷猴王做帮手，我的炎魔空和幽灵猴已经不是他们的对手了。
瘟疫巫:是啊，那猴雷天要本事有本事，要势力有势力，自身速度极快，杀伤力猛烈，这真是个棘手的角色！
神秘炎:幽灵猴，你说被炎悟空体内的东西所伤，是真的吗？
幽灵猴:千真万确，他晕倒后就从体内钻出一个与炎悟空长相相似的灵魂，一招之下，毁天灭地啊！
神秘炎:唉，看来这魔丹的力量真让他隔离出去了，只能采用下一个措施；据说妖界有四位排行靠前的妖王，我决定让他们与我们合作消灭炎悟空他们，成功的话算帮了大忙，失败的话也算少了四个竞争对手。
瘟疫巫:这是个好办法，我已把四位妖王请来了；快让他们进殿！
说完，大殿门口飘进一大股黑气，轰的一声，四位妖王现身在他们眼前。
神秘炎:你们就是传说中妖界的四大妖王吧？
夜魔王:对，我们已听说您的请求，同意与您合作。
神秘炎:好，现在炎悟空身体很脆弱，这是一个好机会。
夜魔王:那就由我先去会会他们！
夜魔王张开了黑色翅膀，迅速飞往了火焰山......
在火焰山洞中，炎悟空身体还很虚弱，自己在洞中打坐修养，炎山狐在一旁悠闲地看着风景，战炎者与雷齐天在山后训炼着猴兵，一大早却不知猴雷天的去向。
就在这时，洁白的天空中飞来一大片黑云，雷齐天看见后以为是猴雷天回来了，所以没起防备之心。巨大的黑云上站着夜魔王，身后站满了他的手下，雷齐天觉得不太对劲儿，立即通知战炎者，两位猴将率领全体猴兵准备迎战。
战炎者:你是何方神圣？报上名来！