太行。秦狼接见了朱顶的使者。为了说服秦狼，朱顶这次再次派出了手下外交天赋最高的人物沈钥。
听了沈钥的来意后，秦狼直接拒绝道：“先生请回吧。秦狼不过山间一草寇，无意争霸天下。朱顶欲要联合北方英豪与宋王争夺北方，那是他的事，先生到太行山上来却是找错人了。”
沈钥道：“秦将军出身将门，父亲秦老将军昔日名满天下，至今为世人所称颂，奈何被奸人所害，海内之士无不扼腕。今天下大乱，山河破碎，满目苍夷，秦将军难道真的想一生背负盗贼之名，就此困守在太行之中，终老于山林之下吗？若如此，秦将军如何对得起秦家世代忠良之名，将来百年之后，又有何面目去地下见秦老将军？”
秦狼扭头看向沈钥，笑道：“沈生生好一张利口！秦狼之所以身入太行，非吾之本意也，实为这世道所逼，不得以而为之。今虽为盗匪，但秦某仰无愧于天，俯无怍于地，将来如何就不敢去见九泉下的父亲了？”
沈钥道：“秦老将军一生忠义，纵然被石高陷害，亦不改精忠报国之志。今宋子静恃强为乱，先挟持长公主建立南苏，窃据南方，又挥军北上，欲图北方。一旦让其得逞，帝国必亡，大苏不复存矣！秦将军世代忠良，难道就忍心眼睁睁地看着宋宁为乱，亡我三百年之大苏吗？”
秦狼冷笑道：“昔日若非皇帝昏聩，我父安能战死杀场，命丧于异族刀下？可恨昏君不但不思己过，反而听信石高那奸佞小人的谗言，污我父之名，将我秦家全部下狱，至今未能平反。这样的君主，这样的朝廷，要之何用？要我说，这大苏亡了才好！我只恨自己无用，未能亲提十万人马，打上中都，取了那昏君的狗命？最后竟这其自焚而死，实在是便宜他了。”
沈钥一听便知自己说错话了，不但未能说服对方，反而起了反作用。当即只得行了一礼，叹息道：“先帝固然有错，却也是受小人蒙蔽，而并非先帝本意。秦将军既是不愿，钥也不强求。今宋子静已取得胶东、苏东，若再让其拿下中州，不日必将进犯苏中、燕南、燕北，秦将军纵然无意与之相争，宋子静亦不会放过将军。”
“正所谓‘凡事预则立，不预则废’，将军若甘为下属，自是无妨，到时一旦宋军北来，将军束手投降便是；可若将军不愿居于人下，却需早做打算。此次几家联盟，我主已说服吴霄打开真武关。将军若愿来，随时可派兵南下，进入中州。若不愿，却也无妨。钥言尽于此，就此告辞。”
沈钥走后，秦狼之子秦霜问秦狼道：“爹，你会出兵去对付宋军吗？”
秦霜今年已经十二岁，身高接近一米六，算是个小大人了。
秦狼道：“霜儿觉得爹要不要出兵？”
秦霜想了想道：“霜儿觉得宋王是个好人，爹不应该出兵打他。”
秦狼摇头道：“像宋宁、朱顶这样的人，并没有严格的好坏之分。他们是当世的枭雄，无法单纯的用善恶来判断他们的。”
秦霜道：“可爹平日里不是常说，生平最敬佩的就是宋王吗？说他不畏强权，爱护百姓，重情重义，大智大勇，由一山中贼寇成一方之主，虽是草民出身，却成就世人难以企及之霸业，实是当世一等一的大英雄、大豪杰吗？”
秦狼道：“话虽如此，可不代表他就一定是个好人，也不代表爹就一定要帮他。”
秦霜疑惑道：“难道爹你真的要出兵，帮助别人去打他吗？”
秦狼还是摇头，好一会儿才幽幽道：“看看吧，如果这次宋王能够和之前一样，依然获胜，则江山已定，天下必为宋王所有，我们也不用再在山中观望，直接向之投诚便是；若他不幸被朱顶、吴霄等人击败，那我们就下山，与众多天下英豪来争一争这万里江山。”
燕北。莫诃率十万月霜铁骑攻破边军防线，侵入燕北。周骥虽然从胶东返回，但依然不敌莫诃，燕北自此遭遇人间浩劫。无数百姓惨遭杀戮，城池被毁，财物掠夺一空。
莫诃性情残暴，极其嗜杀，一路但有抵抗，直接屠城。无论老弱，一律斩杀，就连婴儿都不放过。不仅如此，莫诃还驱赶汉人百姓攻城，掳掠汉人女子供其淫乐。
受莫诃的影响，月霜众多将士也以杀人为乐。由于近年来，大苏帝国日渐衰弱，两国交战中胜少败多，以致于月霜上下十分看不起汉人。抓到俘虏后便以虐待、侮辱汉人为乐。许多百姓被无辜杀害。纵是死后，尸体也常常遭到侮辱。
其中最惨的是女人，一旦落入月霜骑兵之手，不仅要遭受强暴凌辱，之后还会被残忍杀害，连乳房都被割去食用，尸体弃之路旁野外，连件遮盖的草席树叶都没有。
十万铁骑只带了少量干粮，进入燕北后，大肆抢夺粮食、金钱、美女，甚至直接将人烹煮了食用！
至十一月时，月霜骑兵已凿穿整个燕北，杀入燕南，中间一度打到了大河岸边。
自月霜铁骑九月南侵，至十一月底截止，短短两个月不到的时间，燕北燕南十数郡遭难，被月霜骑兵直接杀死者达数十万之巨，战死士兵只有两万不到，剩下的全是手无寸铁的平民百姓，其中不乏老人、妇孺和小孩。因莫诃入侵家破人亡者不计其数。
周骥焦头烂额，有心想要将莫诃驱逐出去，然而，他先在胶东败给聂忍，如今又在燕北败给莫诃，手下士兵对月霜骑兵畏之如虎，如何还能再战？最后只得向莫诃求和。