曹操笑曰：“此必为孔明奸计，欲分吾兵势，策应刘备攻取汉中。但也不可不防！”
遂令夏侯渊、张合引军八万，出长安直取汉中。若遇刘备，只需择险要与其相持三月，便为首功。待得麦收后，大军即至。
又差乐进、李典统军两万屯于宛城，相时增援樊城曹仁。
临行前，曹操知其弟夏侯渊素日刚猛易怒，恐其有失，遂令其遇事多与张合参详，切勿逞匹夫之勇，二将诺诺而去。
自夏侯渊出兵，曹操一直心神不宁。前日听人言平原管辂有“神卜”之名，遂令人请来许昌。
那管辂，字公明，平原郡平原县人。精周易、善卜筮，相传每言必中，出神入化。
曹操一见，令其卜算今后运势，管辂卜曰：三八纵横黄猪遇虎，定军之南伤折一股。又令卜后世气运，卦曰：狮子宫中，以安神位，王道鼎新，子孙极贵。
孟德令其详解，管辂只言茫茫天数，不可预言。操问休咎，皆不肯尽言。只是言明，明春不可轻离许昌。曹操深信不疑。
那夏侯渊、张合统军八万自长安走斜谷，兼程而行，奈何蜀道艰难，辎重难携，一月时间，离阳平关尚有百里之遥。
已得到探报，刘备已取了南郑，尽取其府库、粮草辎重，张鲁败走巴中。阳平关有张鲁弟张卫并杨任、杨昂统兵三万驻守。
夏侯渊、张合得报，知先机已失，遂令大军缓缓而行，于阳平关前下寨，张卫闻之，亦谨守关隘，却不出战。
不几日，谋士阎圃持了张鲁手令前来，张卫等接进关内。
原来张鲁困守巴中，正无计可施间，阎圃谏言：“汉中之地，北有曹操，南有刘备。于今之际，只有择一降之，才能保有日后富贵。”
张鲁听罢深以为然，道：“宁为曹公作奴，不为刘备上客！”遂令阎圃持其手书往许昌请降。
阎圃听闻夏侯渊、张合关前下寨，遂单人前往。
夏侯渊、张合闻之，不敢自专，乃遣军护送阎圃径往许昌。又召张卫、杨任、杨昂来降，遂据了阳平关，只等曹操军令。
玄德自月前三路出兵汉中，势如破竹直抵南郑，张鲁据城而守十余日，便被击破，自携家眷逃往巴中。
大军进城安民已毕，杨松来降。被刘备推出斩了，尽没其家财。又访得马超旧部大将庞德，令其扔归马超麾下。
乃留魏延、马良守南郑，自统大军携张飞、马超、黄忠、严颜诸将进军巴中，张鲁望风而逃，直至阳平关曹操军中。
玄德、道玄闻得曹操兵至，即屯兵于巴中。
道玄谏曰：“夏侯渊统兵前来，又得张鲁降兵，已有十万余众，今尽屯于阳平关，其关险峻，难于攻取。其千里而来，粮草转运艰难，不若坚壁清野，待其粮尽，自可退去。”