不几日，喜讯传来，马超等轻松取了阴平，武都。留马岱领一万兵马驻守阴平。马超、李恢驻兵武都，上表报捷。
东三郡那边，房陵太守蒯祺据城死守，怎奈手下只有几千营兵，又加城池破败，两日便遭破城。自己也被活擒，关平、刘封想着张怀义嘱咐，二人遂将蒯祺押送荆州，交孔明处置。
关平留刘封守房陵，后与孟达王平进兵上庸。那上庸、西城的申耽、申仪兄弟本是当地豪族，为曹营任为两郡太守。今见曹操败走，转身便献了两处城池。
这申氏一族盘踞东三郡已过百年，尤以上庸、西城两郡为甚。家中良田千顷，买卖铺户上百，童仆几百人，算上佃农杂役，已近万人。
东三郡本只有户籍数万，靠申氏一族过活的已近半数，是以曹操虽忌申氏之强，也只能委申耽、申仪以两郡太守之职。
关平、孟达、王平人得了两郡，安民已毕，遂上表刘备报捷。
玄德闻听得了轻松五郡之地，心中甚慰，遂加马超为武都太守、马岱为阴平太守。关平为西城太守、孟达为上庸太守、刘封为房陵太守。升王平为牙将，申耽、申仪为两郡都尉。
孟达、刘封闻得立即上表请辞，刘备不准。那申氏兄弟自忖献城大功，不想只得个都尉小官，心中生恨，暗中与曹营勾搭不提。
汉营众将闻得捷报，均是欣喜，遂暗中奔走黄忠大寨与张石头密议。众人议定五日后上表劝进。石头暗中送信与马超、关平等人，又暗中知会孙乾。
马超、关平遂上书有军机要事相商，不日抵达汉中。
五日转眼即到，张石头全身披挂，随着黄忠赶赴帅帐。
玄德高居帅案之后，一旁道玄、法正、黄权、马良诸人侍立。点将完毕，料理诸班事物，令众将谨守关隘，正欲散帐。
张怀义出班跪倒，双手呈上劝进表章，口称请主公定夺。
刘备面不改色，心中已乐开了花，亲启表章一观，只见其上大略为:曹贼篡逆，百姓无主，主公仁义布于四海，今已有荆、益之地，理应顺民心，应天意，速即皇帝位，登高一呼，以讨国贼等等。
玄德一见，掷书于案，佯惊道:“张怀义，如今天子尚在，汝欲陷吾于不义呼？”
张怀义连称不敢，接言道:“如今献帝为曹贼挟制，实为傀儡，主公为大汉皇叔，宜早进帝位，兴王师、清君侧、灭逆曹、扶汉室，建不世之功，重塑炎汉，以应天时。”语毕，帐中诸将皆拱手道：“主公宜进帝位！”
刘备面沉似水，拍案道：“张怀义无状，出此大逆不道之语，来人将其赶了出去！”
手下亲兵不敢违逆，只能半抬半背将张石头弄出帐来。那亲兵统领陈到，知张怀义乃朝中红人，恐遭嫉恨，赶忙施礼赔罪。
张石头笑而摆手，陈到这才心安。石头遂拣一凉爽处随地坐了，魏九、魏十送上又是递茶、又上毛巾，很是殷勤。
马超见张怀义出帐，遂冲魏延、黄忠使个眼色，三人一起下拜，其余将校呼啦啦跪倒一片。马超带头言道：“主公宜速称帝，以安诸将之心。”
玄德赶忙离座，搀起马超，又扶黄忠、魏延，招呼众将起身。辞道：“诸位将军要吾僭越称帝，吾必不敢！可从长计议。”
诸将齐声道：“主公若再行推却，则众心解矣！”
一旁张飞跳起道：“大哥为汉室宗亲，称帝有何不可！”