孙悟空也果然是厉害，将身子一弓，跳上筋斗云，一路上踩着筋斗云，直接往北降下云头观看，然后便看见一座高山，真的是很险峻的一座山。
看得悟空瞠目结舌，这边他正默默地观看着景致，忽然听到有人在悄声说话，朝着声音传来的方向下山寻找。
原来在那座陡崖的前面，就是那水脏洞的入口。洞门口外面还有几个小妖在跳舞，看见了悟空就开始逃走。
悟空喝道：“你给我站住！让你帮我给你们大王传个话。我就是你们正南方花果山水帘洞洞主。你家的那个什么混世鸟魔，多次欺负我的子子孙孙，我特意寻找过来，想要和他在手底下过几招！”
那小妖听了这话，急忙跑进洞里向妖魔汇报道：“大王，大王！出事了，出事了！”洞里面的魔王问道：“出了什么事？”
“在洞口外面有一个猴子自称是花果山水帘洞的洞主，他说你经常欺负他的子孙，于是特地来找寻你，想和你打一架呢！”
魔王笑笑回道：“我经常听那些猴子精说他们还有个大王，离开家修行去了，想来是今天到了。你们有没有仔细看他是个什么打扮，身上有没有带着什么器械？”
小妖告诉他：“他也没带着什么器械，头上没有什么遮挡，身上穿了一件红色衣服，腰上系着一条黄丝带，脚上穿着一双乌黑的靴子，不像僧人也不像凡俗里的人，更是不像道和神仙，赤手空拳的还在门外叫喊着呢。”
那个魔王听说以后：“给我拿我的装备兵器来，让我去和他过个几招！”
那个小妖快速取出兵器和披挂。魔王穿上了甲胄，手上拿着绰刀，和一群妖怪走出门外朝着孙悟空走来，然后大声叫道：“哪个是水帘洞洞主？快快出来应战！”