由于没有取得实质性的战果，1256年五月，福裕组织了一个代表团来到和林上访找蒙哥，说：“上次陛下亲自开庭，代表最高法院判决了，可是李志常那牛鼻子是个老赖，根本就不执行判决结果，您得给我们做主啊！要是他们还不服气，我们可以再给他们一个机会重新再辩辩。”
结果蒙哥说那就再给他们个机会，你们再辩论一次，看看他们是不是真的有什么想法。结果掌教李志常却派人回复说：“陛下，我出差了，现在这交通也不方便，一时半会还回不去，您让他们等等，多等等。”结果这一等就是永远，因为李志常这一年干脆就驾鹤西游，彻底不回来了。老大都没了，全真教也没心情理会和尚们的纠缠，反正就是不露面也不出庭，连个律师都不委托，所以这次辩论实质上由于全真教缺席判负了。
1257年七月，不甘心的福裕又来和林找全真教挑战，全真派依旧高挂免战就是不搭理这茬。没办法的福裕只好又来找蒙哥，把前前后后一说倒是把蒙哥给气乐了。接着福裕又反复强调全真教的那《老子八十一化图》根本就是全真教恶意杜撰，肆意污损佛教的。忽必烈看了看一起来的西域僧人那摩国师，早就和福裕是统一战线的那摩点头表示的确如此，于是蒙哥就安排忽必烈负责处理这件事，给佛道两家调节调节，希望彻底解决这个矛盾。
为了防止全真道士继续老赖下去，蒙哥还给忽必烈下旨说全真教如果继续躲着不派人应战，那你就看着办，必要时可以强制执行，然后就带着大军走了。
由此看来，直到此时，蒙古的宗教政策还没有发生明显的改变，蒙哥并没有明显的偏袒佛道的任何一方，否则也不会采用这种相对温和的辩论的方式解决双方的争端，而是直接下命令，反正谁敢不听话，大蒙古的铁骑谁不怕？所以虽然全真教辩论失败了，面子也的确是丢了，那又如何？反正我们又没有实质上的损失，反正我就是拒不执行。
眼看着再也拖不下去了，全真教不得不应战，于是在1258年，忽必烈在开平城组织僧道两派重新就《老子八十一化图》和《老子化胡经》的真伪问题举行第二次辩论，这是三次辩论中规模最大的一次。
有的学者称这次是第三次辩论，是因为他们把1256年全真教高挂免战，闭门不出，直接被蒙哥判负那次也算上了，这里需要解释清楚了。
史料记载，这次辩论转到了开平城里举行，开平城位于内蒙古境内，是忽必烈一手建设起来的，后来成为元上都。佛教一方可谓是人多势众，参加的辩论的除了福裕、那摩，还有八思巴等来自各地的和尚三百多位。道教一方以新任掌教、三代弟子张志敬为首，来的道士也不少，有二百多位。裁判和观礼的人也不少，忽必烈派了木华黎、张宗谦等公卿二百多人观战，顺便当个见证人，姚枢、窦黩等高级谋士主持大会。
双方约定了辩论的形式，各自选出了17位精英参加辩论会，“道胜则僧冠首而为道，僧胜则道削发而为僧”。当然了，为了避免彻底撕破面皮，双方的老大就不直接上场开撕了，所以福裕、张志敬不直接上场，那摩国师、八思巴等人也没有出现在双方的对阵名单里面。
双方参赛队员的具体名单，在《至元辨伪录》中有详细记载，就不一一列举了，不过需要说明的是，除了张志敬和福裕没有直接参与辩论以外，那摩和八思巴都参加了，而且八思巴还起到了决定性的作用。
具体的辩论过程也不多讲了，据《至元辨伪录》记载，八思巴是最终为本次辩论画上句号的，他的发难直指问题本质：“《史记》中有化胡的记载吗？”
道教一方众人：“No。”
八思巴：“老子传下来什么经书？”
道教：“《道德经》。”
八思巴：“oK，除了《道德经》，还有别的吗？”
道教：“没啦。”
八思巴心想，真配合，接着问：“《道德经》中有没有讲到化胡？”
道教：“无。”
八思巴：“这就奇怪了，《史记》里没说，《道德经》里也没说，那么你们总说的化胡，就连老子本人都没有说过，那你们是听谁说的？如果真有这么伟大的壮举，那么在《道德经》怎么可能会不记载，《史记》中怎么可能不记载？可见你们所谓的化胡是你们这些后人无中生有，胡编乱造出来的伪经。”
道教：“……”
眼看十七位道士哑口无言，于是姚枢宣布：“此次辩论会，佛教胜！”
当然，以上全是出自《至元辨伪录》，其中自然是对道教一方有所贬低，不过结果与事实还是基本一致的。
眼看分出了胜负，忽必烈宣布：“既然道教不占道理，那么你们这十七个道士就剃个光头，改行当和尚去吧。另外，全真教占的那二百多座寺庙，嗯……”