场景飞转。
一眨眼，辉夜的两个孩子便已经成人。
他们继承了母亲的血脉，一出生便怀有着查克拉。
而在成长的过程中，他们与幸存的人类一同被教导神树的力量滋养了大地…
于是人们便定期为神树进行供奉，只是去供奉的人无一例外都没有再回来…
真相，也只有辉夜一人知道。
但某天，哥哥羽衣的青梅竹马也被要求去供奉神树，这是无法违背的辉夜的命令。
两个儿子想要避免这件事，于是展开了调查，路途中偶遇了一只会说话的蛤蟆。
去过妙木山的水门一愣，认出了这只蛤蟆便是蛤蟆仙人，名为蛤蟆丸。
这后，蛤蟆丸告知了二人真相，并怂恿二人亲眼去看看被母亲下令禁止靠近的神树。
之后二人了解到了真相。
所谓的定期供奉也不过只是把活人献祭给神树。
羽衣在神树内的木乃伊群中，找到了自己的青梅竹马。
但却已经死了。
愤怒之下，羽衣的白眼进化成了三勾玉写轮眼。
之后，蛤蟆丸邀请二人前往了属于蛤蟆们的国度——妙木山。
在这里，充斥着被称为仙力的自然能量。
“我极少做梦，但梦到的都成了预言，我看到了你们与辉夜的决定。”
蛤蟆丸对二人解释了自己的能力，同时告知了对方的命运。
为避免星球被神树榨干，兄弟二人也是决定反抗自己的母亲。
之后，哥哥羽衣天赋异禀，没多久便掌握了仙术查克拉（自然能量＋肉体能量＋精神能量）。
临行前，蛤蟆丸给了羽衣一张能够救人于濒死的仙符。
决战之际，羽村被辉夜在心脏处放了一枚控制符，被迫手足相残。
为了让弟弟摆脱控制，羽衣用忍术洞穿了弟弟的心脏。
在那一刻，哥哥的三勾玉也是再度进化，变成了轮回眼。头顶也开出了第三只眼——万花筒写轮眼。
之后，用仙符治好了弟弟后，兄弟二人便与辉夜鏖战了数月。
神树为了保护辉夜，自主变成了一只有着十条尾巴的怪物。
战斗中，兄弟二人的力量超过了母亲，使出地爆天星将辉夜封印在了月亮之中。
而辉夜在被封印之前，挤出了最后一点力量，产下了第三个孩子——黑绝。
大战过后，哥哥羽衣将十尾分成了九个灵魂，分别是一尾到九尾，留在了星球上。
而失去力量的十尾空壳——外道魔像也是与辉夜一同被封印在了月亮之上。
弟弟羽村为了监视母亲，也一同前往了月球。
哥哥羽衣则是在星球上开始旅行。
旅行的目的有三个。
第一是为九只尾兽找到居所。
第二是让这片荒芜的大地恢复原样。
第三个则是羽衣开始下定决心，自己不再使用多余的力量，而是将力量传给相信他想法的人们。
他将这股力量命名为查克拉。
羽衣希望查克拉能成为人与人之间的羁绊，并将这种羁绊命名为了忍宗。
临行前，蛤蟆丸再次找到了他，告知了第二个预言。