武功只练到四阶的申明，来到了恶人岛。
恶人岛上面全部都是恶人，其中有两个恶人要比申明的武功厉害，他们达到了五阶，他们分别叫吉神、乌合，是恶人岛的首领。
申明一个人单枪匹马的来恶人岛，其实是有原因的，首先一个人比较方便行动，其次一个人隐蔽性好，再次，一个人可以做自己想做的事。申明正是因为这三个原因才想到了单独行动。
由于对恶人岛不熟悉，申明在岛上乱撞，后来碰到了一个二阶武功的恶人，叫严复。
严复问申明暗号是什么？
申明让严复凑近了，然后才告诉他，严复于是神者脖子凑近，没想到申明瞬间就把他的脑袋砍了下来。
接着申明把严复的尸体藏了起来。
申明遇到的第二个恶人叫诬赖，是申明在寻路的时候遇到的，申明只说水里面有东西，诬赖就往水里看去，而申明则趁机解决了他。
申明这样遇上一个杀一个，后来露了馅。
当恶人岛所有的恶人寻找申明的时候，申明害怕的躲到了一个山洞里面，让申明不敢相信的是，山洞里面有人，当申明在山洞里面发功的时候，才知道，山洞里面的也跟自己一样，是武功达到了四阶的人。
每一种武功一共分为十阶，每上一阶，武功就会厉害一层，相同的阶层，武功一样，分不出胜负。
申明跟那人打斗了良久不分胜负，后来申明要求对方说出是来干什么的，对方没有说，申明则自报了家门，并说道了自己是来干什么的。