53 网易腾飞
“老板,这个周末,你需要去见一见陈一州先生和陈永正先生,他们有一个关于Ipo的方案,想和您说”。“好的,帮我安排”。
“老板,美国的Inter mIx集团已经组建,但是为了更好地上市,原来议定股本为2亿股,改为10亿股,主要是方便扩大用户范围。相当于Ipo前,进行了一次分拆股。一股改五股。
原本您个人持有的9.6%。原计划将获得禁售两年的1920万股b股,单这以后,您将获得9600万股。玉兔集团成功选择套现2.4%,转让给您后,您的b股股本扩大到12%,也就是扩股后的1.2亿股。但您会承担一部分玉兔集团的企业抵押负债。三个月偿还即可”。
玉兔集团就是一只母兔子,养着下面一堆的脸书,油管之类的小兔子。好不容易有一只叫做聚友网的兔子长大了。为了其他小兔子不饿死,卖掉长大的这一只叫做聚友网的大兔子就成为必然。玉兔集团的核心业务就是科技创新孵化园外加Vc风投。但只要有机会套现。他们都会选择及时退出。
聚友网于是变成他持股12%,美国pw持股24%的股权局面。自然还有一笔,八成保不住的20%质押股份
毕竟看看现在网易夸张的股价,你就知道互联网+游戏的概念,到底有多么火爆。这被称为互联网最大的救命稻草。很可能把之前纳斯达克亏掉的全球4.8万亿美金的市值,拿回来。
“没关系,聚友科技,我很看好他,可惜我没钱,不然我肯定要把那20%股份保住。还有如此变更,聚友网很可能会延迟上市,咱们不要急,可以先帮着周红毅把讯虎集团先上市了,对了,网易市值多少了”。他跳跃性的思维,陈美早已经习惯了。
“他们的游戏太火爆,日进斗金,而且是国内四大游戏集团在唯一成功自主研发的互联网游戏巨头,获得了华尔街广泛看好。现在股价已经迅速突破50美金。总市值125亿美金以上。堪称我国科技股第一大股。丁三石很可能成为华夏首富。我们是否开始套现”。
“等市值超过150亿,就通知可以套现了。我们等不起了。”他等不起的原因就在于,被他盯上的三家公司股份,现在进入一个千载难逢的好机会。
跌入谷底的苹果股票,他将会继续加仓,不仅仅拉平自己的购入价格,弥补高达五六亿美金的严重亏损。
他还想如果华为,既然摩托罗拉不珍惜,那么就让他的资本入场。虽然未来20年,都没办法上市套现,但他的股份分红派息,可是非常丰厚的,这样自己的信托基金,就会有大量流动资金,用来支付自己信托收益和管理层奖金。提高所有人的积极性。
最关键,还是,不布局通讯设备,他怎么入局移动互联网的手机端。想想后来华为等进入手机领域有多容易,你就知道,布局这个领域太关键了。
可惜现在的华为,还不是后来和高通死磕的5G霸主。
因此他还的布局如果高通,不然早已经落后的他,根本拿不到3G入场券,他可不想被”高通税“恶心死。看看高通市值百亿,十年后博通并购他报价也就1300亿美金。
相比起苹果的投资回报率,差了十倍,但没办法啊,苹果不可能开发IoS体系。他只能加入高通帮。
想到高通,你就得服气他们的晓龙芯片,但更让他服气的额还是英伟达的皮衣教主。他在1999年定义了GpU这种图形界面芯片。可惜在英特尔等围剿下,加上纳斯达克泡沫。
他的市值还不到高通十分之一。回报率超过百倍,不逊色苹果。最关键,他的手机和电脑这些入口端,都需要英伟达提供芯片。
高通和英伟达只是国外的保护伞,他还想投资京东方等未来国内的巨头。
这些战略投资,很可能没有投资亚马逊,疼讯等更好回报,但却是他的企业必须要做的。否则等他们把技术壁垒一关闭。他就的蒙蔽了。
后来疼讯被苹果针对,秒怂都被人追着打,他就深刻知道,被人控制入口的悲哀。想想谷歌说封杀华为就封杀,不也是因为他掌握了安卓系统这个另一个入口端。
看着一堆需要布局入股的企业,他只能说,缺钱啊。网易股票全卖了,都不够啊。
又一个周末,在江尚的复大别墅三楼书房。陈一州侃侃而谈。大致上就是讲他围绕着人人网这个社交平台,进行完整的生态系布局,小书,视频,音乐....可以说网民在网上喜欢干的。他的千树集团,都有,正如他的名字,千树,上千棵树。每棵树是一个公司的话。那么他们已经完成了起步阶段的布局。
“那么你的下一步是什么”。江尚问。
“第一,继续延伸,推广这些旗下众多的App,他们每一个用户都有利于我们拉高市值”。
“第二,我们需要做游戏,这样能尽快把流量变现,相比起现在火爆的游戏,我想不到还有别的更好更快地盈利计划。有了盈利,有了用户。我们才能获得更大的估值”。
“最后,我们需要融资和Ipo。融资是为了拉拢更多的盟友,而Ipo,是给自己更多融资平台和拉拢盟友的机会。”
“第一点,我没办法给你更多帮助,你们的估值规模,已经不低了,早已渡过了初期,靠着创意就能崛起的时期。
第二点,游戏,你看中了那一款游戏”。
“《冰封王座》他太火爆了,有了它,我们的市值最低不会低于20亿美金。如果江董,把他交给我们运作。我自信能把《冰封王座》做出不逊色《传奇》的火爆游戏。”
“那么,你对千树集团的定义是什么”。“自然是即时通讯巨头,人人网虽然不是众多旗下App最受欢迎的,注册用户最多的。但却是粘性最高最强的存在,围绕着他进行,最科学。而《冰封王座》只是我们流量变现的主要手段之一......\\\这就是他之前反复提起的“疼讯模式”。
“《冰封王座》我可以给你,那么第三点,你想融资多少钱”。
“5000万,如果没有冰封王座,我们需要拿出12%的股份,但是如果有《冰封王座》我们甚至不需要融资,即使融资,估值也会是按照20亿美金估值。5000万只有2.5%。”
“我知道了,如果Ipo,你想怎么做”。
陈一州急忙拿出自己的方案。并修改了几个数据。主要是管理层期权比例下降了。除此外还把《魔兽争霸:冰封王座》的团队,纳入核心团队,给予期权。
“按照规则,江董,您是微创大股东,您按比例获得10%的b股股权,如果您在增资5000万,持股比例将会上升到12.5%,Ipo稀释20%,你的持股再度下降到10%。管理层通过期权或授予或认购的形式,分的8%的Ipo前股份,Ipo后,稀释20%,为6.4%。其中我个人获得0.5%股份和认购0.5%股份,总计持股1%。”
陈一州忐忑的看着。他很想要更多,但其他人不答应啊。
他看了看管理层等期权,点点头,方方面面顾忌到了。最后看看大股东,大股东是普世资本,持股40%,第二大股东是微创集团投资部持股23.6%。这都是Ipo后的比例。
两者合计63.6%。加上他的10%,加上管理层的6.4%,刚好,都是禁售股份80%。
这个运作上市过搜狐的家伙,果然很擅长这些东西。
“就按照这个来,风投不要找了,就让微创的Vc投资5000万美金吧,下个月到账。这也是我对你们最后一笔投资。下一次,我希望你是在纳斯达克敲钟。以后,财力上的帮助,母公司会下降,向这种挖闲鱼游戏公司血肉的事情,也仅此一次,以后你们要自己去谈,谈不下了,不要找我。你谈不下了,肯定给的利益不够,小气了,我不希望我来当这个坏人,而你们坐享其成,尤其是Ipo以后,我只是10%的小股东,如果你们做不好,普世资本和微创都会撤离。他们都是投资公司和Vc风投,我希望你们不要让我失望,这两年,我对你们的扶持,远比很多公司都多。至少其他公司紧巴巴的现金流,你们很少出现。明白吗,我看好你们的模式,才会不惜一切的额帮你们,但你们也得争气”
陈一州脸一红。这年头就没有买不下来的企业。只是出的价钱不合适而已。
不然他也不会找江尚出面调解。
“江董放心,有了《魔兽争霸》和这五千万美金,我相信完全可以运作到Ipo上市,争取市值再翻一倍。”
当市值破了20亿美金,再估值翻倍,可真心越来越不容易。毕竟40亿美金的估值,新的投资者\\\未来”能获得的利益已经看得见了。
陈一州走了,陈永正来了。