铁木真利用去年一整年的时间击败了义父汪罕的克烈部落，完全将蒙古纳入他的直接控制。这个过程并不容易，异常凶险。战争的时间点不合适，蒙古遭遇大雪灾，牛羊马匹多有冻死饿死。又流言四起，故意中伤铁木真，说是铁木真一意孤行触怒了长生天，天神降下灾祸，才会有这样罕见的大雪灾。铁木真与金国作战损兵折将，已有诸多不满情绪。加上天灾，内部开始出现了不稳定因素。如此局面下，他不想与汪罕为敌，至少眼下不该为敌。再说了，汪罕是他的义父，于他有大恩。汪罕并未公开反对铁木真，铁木真擅自发兵征伐，更会引起非议，背上个恩将仇报的骂名。铁木真仍想与汪罕保持友好关系，哪怕是暂时的和平。他需要恢复实力，等到实力足够强大，定毫不犹豫的解决掉所有反对者。他要成就一番大事业，成为蒙古人的自豪。成大事者需要忍耐，学会等待。他等得起，他才三十几岁。
铁木真主动示好，请求娶汪罕的女儿为妻，以亲上加亲。汪罕当着使者的面撕了那封求婚信。他愤怒的大喊：“铁木真做的什么美梦？想娶我的女儿？他难道不知道他是我的下属和仆人吗？我宁可将女儿推进火堆，也不会嫁给他！”使者走后，汪罕就后悔了。他派人跟铁木真说，答应铁木真的请求，将女儿嫁给铁木真。希望铁木真不仅做他的义子，还能做他的女婿。铁木真并未因汪罕的无礼而拒绝婚姻。他欣然带着随从赶往克烈部落领地准备成婚。或许他依然相信和尊敬义父，相信汪罕自重身份，一诺千金。相信这其中绝无阴谋诡计。在距离汪罕的金帐一天路程时，他获知汪罕以婚姻为诱饵，要杀他的阴谋。他并未带大军前来，这些随从根本无力对抗克烈部军队。铁木真急忙命令随从四散撤离，自己带着部分心腹往东奔逃。
奔逃数日，抵达了班朱尼河岸。清点人数，只剩下了十九名随从。他们饥饿疲惫，身处绝境。忽一匹野马出现在不远处，铁木真的弟弟哈撒儿迅速策马追击，杀了那匹野马。马在蒙古人的信仰中是神的使者，铁木真有理由相信，这匹野马是天神的恩赐。是天神眷顾，是天神差遣野马来助他渡过难关。饱餐一顿后，铁木真与众人对饮浑浊的河水，举杯盟誓。他感谢部下的追随，发誓永不相忘。随从也发誓永远效忠于铁木真。这十九人中，有蒙古人，有客列亦惕部人，有塔塔尔部人，也有契丹人。有人信奉长生天，有人信奉伊斯兰教，有人信奉佛教，也有人信奉基督教。经此一难，各部落种族，各宗教信仰的人都围绕在了铁木真身边。
蒙古草原部落向着班朱尼河聚集。这次，铁木真不再等待，不再犹豫。他率领五千骑兵，以最快速度绕过克烈部正面，出现在汪罕背后。汪罕以为铁木真不能活下来，就算活下来也没有能力重振旗鼓。就算能重整旗鼓，也不会这么快。他正在金帐中饮酒作乐，铁木真的骑兵突进了营地。汪罕慌乱之间单骑逃走，逃到了盟友花剌子模寻求帮助。花剌子模守卫不相信这个落魄的老头是尊贵的汪罕，汪罕逃命时不及携带能证明身份的物件，竟被守卫直接斩杀了。花剌子模苏丹塔喀什将汪罕的头颅安放在宫殿当中，吩咐宫女围绕头颅跳舞。他对着汪罕的头颅敬酒，似乎汪罕还活着。猛然见汪罕的头颅对着他微笑，吓得苏丹将头颅踢在地上，一脚踏碎了。汪罕得了如此悲惨结局，死后连个全尸都没有。汪罕的儿子桑昆逃到沙漠中，被太阳晒干了。克烈部落归顺了铁木真。此战取胜，铁木真的威望和军事实力都获得了很大提升。
蒙古与克烈部一战，铁木真险些丧命。他依靠奇兵取胜，蒙古军队没受到太大损失。与花剌子模之间的战争却十分艰难。当年铁木真趁着西辽主力入金作战，联合花剌子模灭了西辽，转过头又突袭花剌子模。铁木真在花剌子模这边没有任何信用。两国之间什么都不必说，打就是了。这一打，打了半年之久。花剌子模本身不弱，否则早就被铁木真灭亡了。花剌子模经过恢复，蒙古人根本无法占得便宜。最终，双方互有损失，战争陷入僵持，打下去没有任何意义。虽然花剌子模不相信铁木真，还是与蒙古人签署了停战协定。铁木真灭克烈部落后，蒙古军队总数达到了十六万。与花剌子模这半年的战争，蒙古军队伤亡四万人。他要带着十二万骑兵转过头去打金国，无论如何要与宋朝结盟，南北夹击。金国富有，定能劫掠大量钱粮。有了充足的钱粮，蒙古人该有的都会有。
蒙古人休整了一个冬天，雪融后回到东部边境。铁木真惊奇的发现，以前金军的防御设施都换成了宋军，宋军旗帜取代了金军旗帜。他的确错过太多情报了。为了平定蒙古，与花剌子模作战，蒙古人在东边只留了少数哨探。这些哨探的主要任务是防备金国从后方偷袭，对其他的事没有兴趣，哪管南边打的天昏地暗？铁木真匆忙派人去查，很快就查到去年宋朝灭金，仅仅用了几个月时间。压倒性的战争，如同烧红的刀切开羊油那般轻松。铁木真勃然大怒。我当时几次三番请求联盟伐金，你就是不干。等我走了，你单独灭了金国。吃独食，一点汤水都不给我留哇。
铁木真亲率大军抵达边境前线，盛怒之下，他很想下令全面进攻，痛痛快快的打一场。金国没了，就去打宋朝。抢不着金国的钱粮，抢宋朝的也一样。他举起的手迟迟没能落下。宋军守在边境，军容整齐，严阵以待。尤其宋军骑兵，粗略估算不会低于十万人。蒙古骑兵十二万，与十万骑兵对战冲杀，伤敌一千也得自损八百。宋朝人多，完全可以短时间内补充。蒙古人少，拿什么补充？真打起来，宋朝承受得起失败，蒙古承受不起。一旦这点家底拼光了，蒙古就会丧失反抗能力。那时宋军骑兵主动进攻，打进蒙古，如何是好？这十几万蒙古骑兵是最后的保障，是存国的基础。宋朝与蒙古没有世仇，宋朝不惹我，我干什么惹他们？利弊不难权衡，铁木真暂时放弃了进攻宋朝的想法。蒙古骑兵陆续撤离。辛弃疾防备铁木真回头突袭，下令大军驻扎在边境，枕戈待旦。
南京城。赵盏收到了辛弃疾的折子。辛弃疾询问赵盏的意思，是不是该主动进攻蒙古人？这次赵盏想打，是真的想打。面对蒙古人，防守是守不住的。漫长的边境线，出个口子就是大祸。釜底抽薪是对付蒙古人最合适的办法。干掉蒙古主力，让蒙古人惧怕，不敢招惹大宋，边境自然就太平了。但是，但是大宋二十万骑兵，只有二十万骑兵。二十万骑兵当中，火器装备数量不足，依靠骑射，必定不是蒙古骑兵对手。再有战马数量存在巨大差距。假如蒙古骑兵十万，战马数量正常有五六十万，甚至上百万都可能。大宋每名骑兵将将装备三匹战马，多一匹都没有。且大宋骑兵的战马冲击力有余，耐力逊于蒙古马。若大宋骑兵战败，蒙古骑兵必定紧随而来，入境大肆劫掠。步兵根本来不及应对。若蒙古骑兵战斗失利撤走，大宋骑兵反是追不上。发动对蒙古的全面战争，胜了未必能重创蒙古主力，败了便是大祸。总的来说，这场战争获得赵盏想要结果的可能性不高。
可能性是不高，总有一战而定的机会。赌还是不赌？赵盏从来不是赌徒，他做事谨慎，不愿冒险。可现实让他没有多少退路。大宋与蒙古的战争，与宋金战争一样，早晚会来。大宋必须要作为主动发起战争的一方，进入蒙古境内作战。要是蒙古人主动发起战争，稍有差错，蒙古人冲进宋境劫掠，损失可太大了。赵盏绝不允许这样的事情发生。赌还是不赌？他要求镇江司探查清楚蒙古军力。还有蒙古过去一年去哪了，干了什么，必须准确无误。镇江司投入大量情报人员进入蒙古，可短时间内难以获得充足情报。赵盏与阁臣商议多日未决，关乎大局，必要慎重再慎重。
过了些天，蒙古使臣抵达南京城。使臣带来了铁木真的态度，这态度同样重要。蒙古希望与大宋世代交好，不兴刀兵。并建议两国开展边境贸易，互通有无。这让赵盏松了口气。最开始他便推测铁木真不敢打，果然铁木真不敢打。赵盏也认为全面战争的时机不成熟，能不赌则不赌。他需要时间为骑兵部队装备火器，需要时间为骑兵补充战马。当这些都做完了，胜算将大幅提升。当然，还有一种可能，就是军器所。军器所的火器研发要是能取得进展，不一定非要依靠骑兵打骑兵了。那时候大宋的步兵一样能压制了蒙古骑兵。那时候，大宋必胜无疑，甚至不排除灭金那样的单方面屠杀。
赵盏答应了铁木真的建议。外交辞令回复后，进行边境贸易的具体谈判。边境贸易就比较有意思了。大宋物产丰富，蒙古有什么？蒙古多有，大宋缺少的除了战马，没别的了。不出意外，大宋提出只购买蒙古战马，其余不要。铁木真想到了这个结果。战马是战争资源，岂能随便买卖？但这就是现实，两国边境贸易，蒙古人不卖战马，还能卖什么？只买不卖，只进不出，蒙古人有几个钱，能撑得住几日？财富流入宋朝不说，也会让边境贸易名存实亡。没有边境贸易，万一宋朝寻个借口发兵攻打怎么办？要知道，蒙古西边跟花剌子模有仇，东边再与宋朝作战，等到东西两线夹击，如何应对？与花剌子模的仇恨不能化解，必须与宋朝保持良好的关系。这贸易，必须对宋朝有很大诱惑力，让宋朝不愿破坏。谁都知道宋朝缺少战马，尽管现在不缺少了，既然宋朝想要，那就卖给他们。反正蒙古战马十分充足，每年都有补充。只要保持一个限度，蒙古骑兵不会缺少战马。
提出开展边境贸易，铁木真肯定要考虑自身需求。前年蒙古遭受了大雪灾，许多牛羊马匹冻死饿死。去年打了一年战争，生产生活受到极大影响。今年蒙古发生了饥荒，缺少粮食。蒙古提出购买大宋的粮食。大宋明确拒绝。理由就摆在那，大宋明令禁止出口的产品有两种：一种是纸张，一种就是粮食。大宋对外贸易，不管是和金国的贸易，还是海外贸易，都没出口过一粒粮食。蒙古人想要购买粮食，那根本不可能。蒙古几次请求，宋朝不松口。宋朝到底做了些让步，蒙古马，不分战马驮马，大宋都购买。要求战马交易比例不能低于五成，大宋可以支付金银。这样的话，蒙古能在贸易中多赚些钱，去别处购买粮食。天下之大，能买粮食的国家不多。唯独西域，西辽灭亡，军阀混战，必要从军阀手里购买了。西域粮食产量远远不及大宋，倒是能买些牛羊，补充损失牧民，也是有用的。
宋朝大量购买战马，铁木真难免有些担忧。现在战马驮马都买，铁木真放下了戒备。他本没想过赵盏下定决心要发兵攻打蒙古。自唐李靖夜袭阴山，多少年过去了，汉人从未没发兵攻打过草原部落。蒙古与宋朝无冤无仇，曾经拥有共同的敌人。我不打你，你打我干什么？购买蒙古马的问题谈好了，其他内容条款都不成问题。宋朝的瓷器、丝绸、茶叶、香料、棉麻等等物产均不限制。纸张不卖，蒙古人也不太需要。双方选定乌兰察布为贸易城市，不驻军。有了贸易，北方边境能获得太平安定。赵盏自不会大意，驻军不减少，训练不松懈，巡逻比从前更多更频繁了。