第二场关兴对傅佥。
关兴的刀法和关银屏、关索一样同出于父亲关羽，只是关兴的刀法比关银屏更狠，力量更大。傅佥虽也是名将之后，但毕竟不是关兴的对手，不到十回合便宣告失利。
第三场赵统对张绍。
赵统自幼跟随父亲赵云学习枪法，长枪运用的灵活。张绍虽也学习武艺，但因为是次子，父母有点娇生惯养，所以武艺较为一般，仅仅三回合就输给了赵统。
站在一旁的张苞生气的对关兴说：“你看我这不成器的弟弟，叫他好好习武就是不听，丢我们老张家的脸。”
刘单听到后对张苞说：“哥哥不必生气，只要今后绍弟好好训练，还是能成才的。”
刘单如此说，张苞只好默然不语。
第四场张苞对赵广。
张苞正好在愤怒中，把一腔怒火都发挥在长枪上，势大力猛，赵广无法匹敌，败北。
第五场关索对诸葛乔。
诸葛乔是诸葛亮的养子，本来是诸葛亮兄长诸葛瑾的次子，由于诸葛亮没有生育所以请求兄长过继诸葛乔给他做嗣子。诸葛瑾在征得孙权同意后，将诸葛乔送到成都，诸葛亮将诸葛乔的表字由仲慎改为伯松，视其为亲自认真培养。然而，诸葛乔擅长习文，虽也练武，但并不精熟，所以败给关索也是正常的。果然，上场后未及三回合，诸葛乔被关索一刀砍中，只好认输。
接着便是半决赛，刘单对阵赵统时，险些被赵统刺中，但最后侥幸胜利，挺进决赛。跟他一样挺进决赛的依次是关兴、张苞和关索。
抽签决定，下一局刘单对阵关索。