诸葛亮回到彭城，邓艾等将领已在城门外等候迎接。
邓艾将近些时日的军情及政务一一向诸葛亮做了汇报，诸葛亮听后均表示满意，从而疑虑尽销，待邓艾如弟子，邓艾也仔细学习，师事诸葛亮，有了很大的长进。
经过一段时日的接触，诸葛亮愈发觉得邓艾是难得的人才，尽管口吃语言不便，但思维敏捷、学习能力强。诸葛亮今年已经五十四岁了，担心自己命不长久，所以刻意在政务之余用心教导邓艾，他希望在自己走后为大汉留下一位优秀军事将领。
诸葛亮在徐州的主要工作是安抚百姓、开荒耕种、发展经济、修建战船这类的内政。于军事则是主要防备司马懿和东吴。
在大汉和曹魏交战之时，司马懿趁虚袭取了曹魏扬州的重镇寿春，然后不时派遣军队骚扰徐州各地。
邓艾到任后，即刻命令各部将领分别领兵屯驻边境各地，严厉打击来犯的司马懿军队，由是司马懿不再袭扰徐州各地。
且说自刘单离开邺城之后，张剑一直采取围点打援的战术围攻邺城，两个月内基本没有大的战事。曹魏辽东阎柔的三万军队虽然赶到，但由于张剑重兵集结，阎柔不敢轻易交战，只好驻守于南皮等待时机。
刘单经过一段时间的行军赶回了邺城大营，知道了战况后命令大军继续合围。当晚，刘单只身来到大汉巾帼的营地和张星彩共度良宵。知道真相后的星彩和刘单间的关系并无两样，仿佛这件事从来没有发生过，这让刘单十分欣慰。
邺城，皇宫。
曹霖正在和大臣们商议军情。
此时他们已经知道徐州夏侯霸和邓艾的大军全部被歼，夏侯霸、邓艾、王凌相继投降大汉的消息。曹霖叹道：“大势已去，大魏将亡在朕手里了。”
刘晔劝道：“陛下，邺都存粮充盈，兵力还有将近四万足够支撑一年，阎柔将军的援兵已抵达南皮，只要一有机会就会前来救援的。”
曹霖摇了摇头，不置可否。
钟会道：“陛下，臣有一担忧不知当不当讲。”
曹霖苦笑道：“时局已经到了这个份上还有什么当不当讲的，讲。”