志志雄真实当年在剑心隐退后，一直为长州藩出生入死，刺杀了无数幕府的重臣，其实也包括了一批长州藩觉得‘麻烦’的‘维新志士’。可最终维新成功后，迎接志志雄的不是新时代的阳光，而是自己人的枪口。
维新派其实一直不信任志志雄，一直认为志志雄野心勃勃，怕志志雄一旦把杀手内幕公开，维新政府就可能被颠覆。于是在志志雄执行完了一次任务以后，派火枪队将志志雄击毙，然后焚尸。没有想到志志雄在这样的情况下居然活了下来。从此以后，他怀着满腔怒火，开始了对维新政府的报复行动。
这些年来，他也聚集了一批对于新政府有着恨意的人在一个叫‘新月村’的地方，开始了他认为‘理想的国度’的创建，而他这所谓的理想国度的根本理念就四个字，弱肉强食。
此时的志志雄身处东京花街新吉原的第一花魁驹形由美房中。
驹形由美也是这新吉原中第一的花魁，是若非萨长阀中一等一的政府高官，都无法请出来的美人。不过她身处的到底是一个痛苦的世界，有许多不为人知的辛酸。唯一希望保持的就是自尊。
也就是在明治五年，发生了玛利亚．鲁兹号事件，日本政府在秘鲁政府的反击下，发表了娼妇之类的人，和牛马是一样的言论。由美对此极度忿怒，痛恨不把她们当作是人的明治政府，那时她遇到反政府的志志雄，与她自己想要新政府覆灭的愿望相同，二人因而走在一起。
志志雄原由当年身中数枪后，还被‘自己人’放火焚烧，虽然他最后奇迹般的活了下来，但他全身大面积的烧伤让他只能永远在身上绑着绷带。而驹形由美真心实意的爱上了现如今已经没有一处好皮肤的志志雄。
此时的她正在用心的为他换着身上绷带，并与志志雄讨论起与他们有着同样目标的天国机关。
“志志雄大人，最近一批武器，天国机关已经送来了。他们的参谋佐渡岛方治还是希望可以与您见上一面。”由美细心而温柔的换着志志雄手臂上已经与皮肉黏连的绷带。
“不见，你还是回复他。有事要谈的话，我只和他们的统帅见面谈。对方也是故意让一个参谋来见我，就是想把我们当作对方的下属组织。那可真是太小看我志志雄真实了。”
“佐渡岛方治还说他们已经在海上准备好了新式军舰，最晚明年就可以发动那个计划了。”
“居然这么快就有了新式军舰吗？真是可怕的组织，那我们也不能落后了，大久保利通的人头，就由我们先来取吧。也让对方看看，我们的实力。”
“宗次郎已经去召集八本刀集结了，他临行前说十天内可以完成。”由美口中的宗次郎，就是志志雄麾下的最强剑客，被称为‘天剑’的濑田宗次郎。这位濑田宗次郎虽然看着只是一名整天带着笑容的俊美少年，但却被志志雄称为最快之剑，也是他最为信任的人。
濑田宗次郎曾经是一名私生子，在他父母双亡后，被其父亲的家人收养，但他们却是一直在虐待着宗次郎。根本没有将他当成自己的亲人，而是一个不用付工钱的劳力。最苦最累最脏的活，都交给还是个孩子的宗次郎去做。只要他表现出一点点不满与愤怒的表情，就会换来一顿毒打。
为了减少被虐待的机会，宗次郎放弃了哀伤和忿怒的情感，变得永远只有笑脸。后来遇到了被追杀而匿藏的志志雄，他被志志雄的强大所吸引。在收养他的人家发现他收藏反叛分子，欲把他杀死之时，宗次郎毅然用志志雄送给他的短刀杀死了他们，从此他便跟随志志雄，成为其最忠心的侍从。
而他在剑术一道上，称的上是真正的天才，比起绯村剑心来说，他更有天赋。他的剑，被称之为天剑，那是快到了极限的剑。由美从来只知道宗次郎非常非常的强，那是因为这话是志志雄说的，由美对志志雄是盲目信任，所以她自然也认定宗次郎是非常的强。但其实，由美从来没有见过宗次郎和任何一个人动过手。
这些年来，真正见过宗次郎出剑的人，除了志志雄之外都死了。而且，都死的没有什么痛苦，因为他们连感受痛苦的时间都没有，就死在了宗次郎的剑下。
他快的不止是拔刀术，更是他的移动速度，那是曾经只存在于传说之中的极限身法速度，被某些剑术大师称为‘缩地’。最关键的是，这一些都是他自己悟出来的，根本没有人教他，他就好像天生就会的一样。
“哼哼，天国机关有被称为天国八杰集的强力干部。我们也有自己的八本刀，可一点都不比他们弱。虽然现在对方是与我们盟友，但是在这个世界上，最不可信的就是盟友了。”要不是志志雄有着非人般的意志，可以承受着每日皮肤上的灼热感，他早就坚持不住，而痛死在病榻上。造成现在他这副人不人鬼不鬼的样貌的人，就是他曾经为之付出与最为信任的长州藩。
“我才是那个最终可以夺取天下的人，早晚我们要和天国机关分出高下的。呵呵呵呵，我可是很期待和他们那个神秘的统帅，看他能不能给我带来惊喜。”