汉中，师君府。
张鲁占据汉中，拥兵五万，已然成为汉末群雄中不可低估的势力，说到张鲁的发家，得益于益州牧刘焉的提拔与大力支持，在刘焉的授意下，张鲁与同事张修一起攻杀了当时的汉中太守苏固。
张鲁为了彻底割据汉中，同时在五斗米教中处于绝对统治，因为跟同为五斗米教的首领张修存在矛盾，张鲁干脆袭杀了张修，并且吞并了张修的军队。
张鲁独揽大权后开始独霸汉中，在刘焉的授意下烧掉汉中与陈仓、长安之间的栈道，和朝廷彻底断绝关系。
可惜后来随着刘焉亡故，刘璋继承益州牧，张鲁与刘璋彻底决裂，刘璋因为早就对张鲁母亲不满，直接将张鲁留在成都的母亲卢氏与弟弟张徵全部处死，直接把张鲁逼反。
刘璋从此直接与张鲁结下血海深仇，相互之间多次展开攻杀，张鲁从此后便名正言顺地占据汉中，但并不是自称太守，而是自称师君。
张鲁也由此在汉中建立了一套政教合一的体制，废除了原有的汉朝官职，改而用五斗米教教员担任，不仅如此，张鲁奇思妙想彻底所有官职名称也全部改了，以“治头”（每一个行政区域叫“治”），“治头”下面设置次级的大祭酒、祭酒，那些最底层的教友，则称为“鬼卒”。
张鲁废除了所有汉朝法律，百姓犯法，张鲁皆不肯立刻用刑，对于犯法的第一次原谅，第二次也原谅，第三次才肯用刑，采取“宽法”治民，与同时期的刘焉、刘璋父子，乃至后面入主益州的刘备、诸葛亮所实行的“严刑”制度是完全相反的，五斗米教本身对百姓的思想，控制性就很强，再加上在法律上进行如此大胆地改革，使得百姓更加向他聚拢。
同时张鲁在他割据的全境到处设置“义舍”，免费招待过往的旅客；百姓犯病，叫他们静坐自己公开承认自己的错误，然后烧符纸给他们喝下；让犯罪的人出钱、出力修路代替坐牢，这些颇具五斗米教特征的政策，有些目的是招揽人心，有些则是利用迷信统治百姓，有的则是将教义直接转换成了基建劳动力，在那个时代倒是颇具特色。
张鲁本身是想归降曹操，可能因为刘备入川打的旗号就是协助刘璋抵御张鲁，以至于张鲁内心仇视刘备，如果不是其弟张卫一直不肯归降曹操，说不定还没到汉中大战张鲁就提前主动归降曹操了。
师君府内，大堂中燃起的香烛将整个房屋笼罩的云雾缭绕，张鲁正与杨松在堂中修身，谋士阎圃听说杨柏率领三千军攻打上庸去了，顿时震惊不已，心呼张鲁莫不是被烟熏傻了，这个时候去惹关羽干啥，听闻那关羽三千人就敢打襄阳，给他一个师他么敢打太原！
“师君啊，你怎会如此糊涂，我才半月不在，你怎么就听那杨松之言，上庸的确对我汉中而言至关重要，但其中往来途中，我军皆筑有关寨，且有兵马把守，即使有敌军欲对汉中图谋不轨，我军只要严密驻守必定能够退敌，眼下一旦去取上庸，那关羽必定以我军攻打上庸为由出兵汉中，这不是自讨苦吃吗！”
一旁的杨松被怼的有些尴尬，说到张鲁手下的谋臣可以说是寥寥无几，但是阎圃的确凭借其一己之力延长了张鲁势力存在的时间，当时张鲁的手下在地里挖出了一枚玉印打算称王，阎圃以为此时并非称王的绝佳时期，除此以外，他还认为汉中虽然地势险要，但是此时称王的话，必将会遭人嫉妒，引来祸患于是便劝张鲁。
张鲁听取了他的建议并没有称王，这才能够舒舒坦坦的在自己的地盘上远离战乱安稳的过了几年，最后张鲁归降曹操后张鲁与阎圃皆被封侯，曹操还将马超之妾赏赐给了阎圃，反观另一人杨松则是嫉贤妒能，贪财，见利忘义，关键是张鲁还对杨松言听计从，十分器重，诸葛亮成功策反马超与张鲁决裂杨松就起了决定性作用。