次日一早，唐僧穿上正装，一派伟岸庄严的气象。驿丞不由得深深鞠躬，并让唐僧莫提“小儿”一事。
唐僧只点一点头。见师父朝大门走来，悟空变成一只小飞虫，停在唐僧帽沿儿后。唐僧跟黄门奏事官说明来意，那人立刻进去禀报。不一会儿又出来相请。
唐僧立在阶下行礼，国王赐坐，他谢恩在右边的绣蒲团上坐下。见那国君面色黄暗，双目无光，精神倦怠，举手无力，开口声微。
他费了好大的力气，才支撑着身子勉强看完文牒。拿宝印摁了花押，刚想细问为何取经，外面又有奏报“国丈到”。国王让近旁小臣扶他起身，站立迎接。
这阵势吓得唐僧也立刻起立。偷眼看去，见进来的是个老道，大摇大摆地径直走上玉阶，在左边的绣蒲团上坐下。
三藏上前施礼：“国丈大人！贫僧有礼了！”国丈居然不理他，扭头问国王：“这人是从哪里来的？来干啥？”国王说从东土来，到西天取经，来倒换关文。
国王冷哼一声：“哼！那西方黑漆漆、路漫漫，有啥好处？”唐僧问，西天历来是极乐圣境，怎么说不好？
国王怕他俩呛呛起来，就问唐僧：“请教长老，为什么僧能不死，敬佛能长生？”唐僧就有针对性地说了一番其中的道理，核心就是静心修悟，节欲养身。
国王认真听讲，努力消化。国丈见他这样，就老大不高兴，不好直接责备国王，就冲唐僧一阵冷笑：“嘿！嘿嘿！这和尚倒会扯，只是瞎扯！整日枯坐念经，性从何来、因何而灭都没有弄清，都是盲修瞎炼罢了！”
见他这么直接地批判佛理，唐僧一时哑然。老道乘机吹嘘自己道门的精妙：“……道家讲究以天养人，我们受天地灵气，服灵丹妙药，养皮、养肉、养血、养骨、养五脏六腑、养魂魄精气！”
在帽沿上的悟空也听得有些惊讶：不错嘛！讲得清楚、透辟！老道看看听呆了的君臣，又白了唐僧一眼，语带机锋道：“道，乃三教中之上品！自古以来，唯道独尊！”
“好！好个惟道独尊！”国王的思想被老道彻底带偏。见领导定调了，群臣都跟着欢呼叫好。
三藏见老道一番说道引得满堂喝彩，脸上红一阵，白一阵，只管低头。
国王吩咐光禄寺安排素斋，等下送到馆驿去。三藏谢恩告退。悟空跟着飞出来道：“师父！那国丈不是道人，是妖精！你到馆驿去等斋，悟空继续在这里盯着！”
悟空又飞回金銮大殿，见武官队列中走出一位五城兵马官，他奏报道：“主公！昨夜一阵冷风刮过，那些关小儿的鹅笼都不见了！”
“什么？”国王惊叫起来，“老天爷！你是一定要收了寡人吗？好不容易弄到一个好方子，就等着药引子了！这下我可怎么办啊！”
没想到国丈却哈哈大笑：“我说贤婿陛下！这就是天意！”