两个狮精上来把八戒胡乱绑了，一前一后扛着走。悟空见势不妙，揪下一把毫毛，嚼碎变作百十来个小悟空，把敌人团团围住。
沙僧悟空跟毫毛兵合力猛打，活捉了狻猊和白泽。老妖见状大喊“别伤了猪八戒！撤”，带着剩余妖狮回到外城。
悟空收了法毛，跟沙僧一起，把两个狮精拎到城边。王爷急命打开城门，二三十个校尉上来把妖精接过去，扛进城里。
悟空二人上到城楼拜见唐僧和王爷。唐僧着急地问悟空：“打得很艰难吗？八戒有没有危险？”
悟空习惯地安慰他：“师父放宽心！咱抓住两个，换八戒不难！那老妖见我们抓了他两个手下，立马说别伤了猪八戒！我看明天就能把人换回来！”
大家这才稍稍安心。几个小王子过来问悟空：“师父！你刚开始跟妖精打是一个人，现在回来也是一个人，怎么打到一半会变出那么多师父来？这叫什么神功？”
“问这个啊？这叫身外身法！”悟空笑笑说，“我身上的八万四千根毫毛，一化十，十成百，有千万亿种变法呢！”几个徒弟纷纷顶礼膜拜。
这时摆出晚饭，大家就在城楼上吃。各个垛口都张挂灯笼彩旗，按时敲击梆鼓，放箭传令，开炮呐喊，声势威猛。
次日一早，老妖给几个孙儿安排任务：“你们去跟抓悟空和沙僧打。我在高空悄悄地飞到内城，把唐僧和老王父子抓来！得手后不必等对方，喊一嗓子，直接回盘桓洞！”
妖王黄狮得令，领着几个全副武装的兄弟，到城墙下鼓风兴雾，猖狂地叫战。悟空沙僧从城头飞身跃下，大骂：“贼泼怪！交出我兄弟八戒，还饶你性命；否则叫你们粉骨碎身！”
五头狮子也不费话，齐齐来围攻二人。这场打斗比昨日更激烈，七人兵器各不相同，叮叮咣咣，声震云霄。一时间风起云涌，飞沙走石，场面相当壮观。
同一时间，老妖布下黑云，在云中飞行，突然在城楼上降落，一众军士猝不及防，都四散惊逃，很多人都掉落城墙。
九头老妖狮张开六张大嘴，趁乱把唐僧和王爷父子一一叼起，又飞到坎宫地下，把八戒叼起，朝那五只狮精喊声“我先回去了”，那几个妖怪一见斗志更加昂扬。
悟空听到老妖的喊声，立马叫苦不迭：中了他声东击西之计！他左右开弓，拔下双臂的毫毛，口中嚼碎，喷出去，变成千百个小悟空，打死了黄狮，活捉猱狮等四怪，可惜让青脸小妖和刁钻、古怪逃走了。
城上官兵看见悟空得胜，就打开城门，把四怪和黄狮的尸身都带往城中。悟空收回毫毛，跟着官兵一起走回王府。
王妃看见悟空回来了，就带着一众女眷，哭哭啼啼地跪求，请他务必救王爷和小王子回来。悟空忙让她们起身，行礼道：“各位娘娘莫忧！我们拿得这么多俘虏，他们不敢乱来的！明早就可以换回王爷他们！”