四大天王和李靖父子，带领十万天兵，十八架天罗地网，杀到花果山。先派九曜星联袂出战。他们来到水帘洞外叫道：“小猴子们，我们乃天将九曜星，跟你家主人说，快快出来投降，如果说个不字，花果山一个活的都不留！”
小猴子们慌忙进洞禀报：“大圣！外面来了好多天兵天将，比上次多多了！他们让你投降，否则要杀光我们所有人！”
悟空、赤尻马猴等正陪七十二洞府妖王喝酒，听到禀报，悟空摆摆手说：“今朝有酒今朝醉，莫管门前是与非。”小猴道：“那九个凶神不停地骂我们！”悟空道：“你等莫管！由他们骂！”
又有猴子进来报告：“大圣！他们打进来了！”悟空骂道：“这些泼毛神！欺负我到家了！是不想让我好好喝酒吗？”
于是命独角鬼王带领七十二洞府妖王出战，自己带着四健将紧随后。但鬼王等一交手，连铁板桥都没过去，就都败退了。悟空见了，大叫一声“开路”！把碗口粗、丈二长的金箍棒舞动生风，直打出洞外。
九曜星抵抗不住，就退到场外叫道：“你这不知死活的弼马温！你五罪在身，已是十恶不赦，还敢与天将打斗？”悟空笑道：“这些事确实是俺老孙干的，你们想拿我怎么办？”
星官道：“我等奉玉帝圣旨，只要你认罪归降，可饶过你的家人和群小，不然就把此山夷为平地！”悟空一听火大：“星官！在天宫我们交情不错，现在却这副凶恶嘴脸，看来是真要跟老孙翻脸了？你们是我的对手吗？”
说完挥棒劈去。九曜星一齐抵抗，但根本招架不住，别说九个，九十个都不够悟空削的，全都落败逃走。
星官一行人回去禀报李靖：“妖猴武器和身手都厉害得很，我等战败了！”李靖又派二十八宿迎战。悟空一看，都是自己的酒肉朋友，就派鬼王、四健将和七十二洞府妖王应战。这场混战从早晨打到黄昏，最终，花果山一方不敌天兵天将，除四健将及部分猴兵藏在水帘洞底逃脱外，其余均被天兵俘虏！
悟空则在半空中，迎战四大天王和李靖父子。见天色已晚，自己又担心鬼王他们抵挡不住，就想尽快结束战斗。他拔出几根毫毛，口中嚼碎，望空中一喷，顿时几千个悟空空挥棒狠打，五个天王和哪吒敌不过，都败退了。
悟空收回毫毛，回到洞中，刚到铁板桥头，就见四健将领着兵将们列队迎接，见了悟空都呜呜地哭了，哭完又笑了。悟空不解，问是何故。
四健将回答：“我等奉命杀敌，但打不过天兵天将，我们四个，还有少数猴兵逃脱，鬼王和七十二妖王都被抓走了！因此哭。见大王得胜归来，又高兴地笑了。”
悟空道：“胜负兵家常事！倒是被我分身术杀败的人众，并未远去，还在山脚下扎营，我们要严密防守，今晚吃好睡好，养足精神，明天我再使些神通，定要活捉那些天兵天将，给大家报仇！”