悟空含泪请求：“这件事您答应了，咱师徒缘尽！”唐僧示意他快说。悟空接着说：“您是没教我什么本事，但自从跟随了师父，悟空就觉很踏实，很……”
悟空有些哽咽，也不习惯抒情。沙僧听到这里，已是泪流满面，忍不住开口：“大师兄！沙僧也是这感觉！……师父！求您……”八戒却小声嘀咕：“因为你们仨都是单身汉呗！”
唐僧打断沙僧：“听他说！”悟空抹去泪水，崭截道：“求您受弟子最后一拜！”
唐僧扭过脸去：“贬书都写了，我不受你拜！”悟空执意要拜，唐僧像转陀螺一样躲他，悟空只好拔出三根毫毛，使个身外身法，四个悟空围住唐僧，跪地三拜三叩首。唐僧无奈，只好接受。
悟空收了法术，提醒沙僧：“师弟！你做人实诚，可是要提防着八戒，别让他拿鬼话糊弄师父！路途中若遇妖精、歹人，你提我名号即可。”
唐僧不乐意了：“你才是歹人！我一个正派僧人，提你名字干嘛？快回你的花果山去吧！”
悟空对眼前的三人一马拱手躬身，转身踏上筋斗云，朝东飞去。远远望见东洋大海时，感慨良多：“时间过得真快！离家五百多年了！”
准备着陆时，见花果山不是青翠葱茏之貌，而是黑一块，黄一片，巍峨的险峰倒塌了，溪流瀑布也小了很多。
什么情况？悟空急急降落，眼前是焦土一片，只有稀稀落落的荒草和灌木。这时山坳处出现七八个小猴，悟空急忙叫住他们：“莫怕！我是齐天大圣，是五百多年前你们祖先的领导！”
一个小猴说：“我们听爷爷讲起过，有个大圣祖爷爷，跟十万天兵开战，最后受伤被俘，你就是他老人家？”