天上也有一大帮子人：李天王父子、鱼肚药叉和巨灵神，张开巨网等着他。
李靖道：我奉玉帝圣旨来捉拿你！束手就擒吧！魔王一惊又变作白牛，拿铁角来戳天王，李靖挥刀猛砍。
这时悟空等人赶到了，哪吒朝悟空大喊：大圣！昨天如来发文给玉帝，说大圣难伏牛魔王，西行受阻。请玉帝帮助除魔，差我等前来助战。
悟空拱手谢过，对天将们说：这牛魔又变作这么个大家伙，怎么办哪？哪吒晃晃斩妖剑，笑笑说别担心。说完变作三头六臂，飞身跳上牛背，拿斩妖剑朝他颈子上一割，牛头就掉落了。
李天王见魔王的头掉了，舒口气，把刀插入鞘中。正待要与悟空叙谈，忽见魔王的颈项急又长出一颗头。而且口吐黑气，眼冒金光。
哪吒见了又给一剑，不一会儿又长一颗，哪吒再砍，一直砍了十几颗牛头！哪吒又把风火轮挂在他牛角上，用三昧真火焚烧，把魔王烧得又尖叫又咆哮，满地打滚。
正想变化脱逃，李天王举起照妖镜，把他的本像摄住，无处逃生。他这才服软讨饶：莫伤我命！情愿归顺佛门！
哪吒让他交出宝扇，他耷拉着脑袋说在发妻罗刹女身上。哪吒拿出缚妖索，骑上他的脖子，把绳索穿过牛鼻子。
悟空带着一众天将一起跟着魔王来到芭蕉洞。老牛在洞门外叫道：夫人！把扇子拿出来，救我的性命！
铁扇公主听了，知道夫君已被控制。就急急走到梳妆台前，卸下所有首饰妆容，换上全素的衣服，就像一个道姑。
她吐出小扇，念咒变成一丈二尺的大芭蕉扇，双手捧着走出来。见一大圈天界兵将，押着魔王，就跪下说，愿意用扇子换回她夫妻之命。
悟空接过扇子，带着一众人马去见唐僧。见来了一大群人马，唐僧又吓得不轻，问沙僧是不是又有谁打过来了。
沙僧说不是，是悟空带了天将们和西天贵客来送宝扇了。唐僧立刻戴上毗卢帽，披上锦襕袈裟，带着悟净给众神行礼，说：贫僧何德何能，劳各位圣尊临凡！
四大金刚道：圣僧不必多礼！我等奉佛旨来帮你，都是份内之事！望大师继续勤勉修持，早日完成取经大业。唐僧跪地叩谢佛恩。
悟空走到火焰山边，对着灼灼火焰猛挥一扇，火焰顿时熄灭；再一扇，凉风习习；扇到第三次，周天云起，细雨霏霏。
各路大神高仙都相互拜别离去，李天王父子牵着牛魔王到如来处复命。只剩土地押着跪地的罗刹女。悟空问她为何不走。她泪眼婆娑、小心地说：望大圣垂怜，把扇子还给奴家。
八戒听了发烦道：想什么呐？你们夫妻作死作活这么久，还有脸讨扇子？下雨了，别在这跪着，回去吧！
那妇人抽泣着说：我夫妇为泄私愤，劳动这许多人马平乱，阻滞了圣僧取经西进，今日思之，悔愧不已！我已修得人身，只未得正果。望赐还宝扇，从此改过修身！况大圣一诺，何止万金！