包拯为了证明清白，找来有名望的刺一史符大人主审。
众人分工协作终查明真相。
胡家老太爷是高健家的管家。五年前，高家一夜间被强盗全部杀死。胡管家在小姐墓前发现了包拯的玉坠。认定是包拯干的。
包拯查出高健原名何远，何远是走私贩盐的通缉犯。为了活命和转移赃物，自导自演了一出金蝉脱壳。
随着何远的上堂案子告破。
小蜻蜓和包拯吵架不开心，花公公带她出去散心。
包拯几人在饭馆遇到了小蜻蜓收购冯止水画卷。遇到了卖假画的。
大画家冯止水的一幅名为牡丹亭少女的画，被他的拥有者拿出来展示。
画主担心画被偷，邀请包拯去看顾。小蜻蜓也跟着去了。
时鱼担心他们闹起来就跟上了。
结果画主监守自盗被包拯拆穿。
画主即将去世，却解不开画中之谜。就想让画作与他陪葬。才演了这么一出。
小蜻蜓一盆水下去，解开了画作之谜。还说画中人就是她。
冯家家奴长安说老爷画的是自己的女儿。小蜻蜓就认了这个身份。
小蜻蜓告诉包拯，画作不是冯止水画的，而是她义父画的。
小蜻蜓的义父在失踪前去找了冯止水。冯止水就突然有了画画天赋，而小蜻蜓的义父却失踪了。
为了查清真相，包拯使了点手段，留在了冯家。时鱼以照顾兄长病情为由留下。
冯家二老爷是个败家子，还总是阴阳怪气。
冯家上下整个都透露着不和谐。
疯掉的颜夫人，不会说话的哑丫，过分热情的长随，古怪的管家。
疯癫的颜夫人给出了线索。包拯和王朝在冯止水书房发现了密室。
密室里有一具干尸，小蜻蜓认定那就是她义父的。
出了命案，当地县令将其交给了包拯破案，正合包拯的意。
包拯光明正大的找来帮手。公孙策和陆湘湘也来了。陆湘湘还学公孙策，体验眼盲的感觉。
公孙策的眼睛却在这时候复明了。
时鱼包拯公孙策合力验尸，这人先是中毒，毒却毒不死人。后是被人殴打，致命伤是头部的扁平伤口。
时鱼捡起密室中的砚台，其上沾有干固的血迹，定是凶器无疑。
时鱼还治好了失忆的哑丫，她只认家奴长安是凶手。
哑丫就是因为看到血腥的一幕才会受惊失忆加失语。
冯止水这个冒牌大师也被大白于天下。
包拯还收服了张龙赵虎。
张龙赵虎遇到一伙村民被恶霸地主骗走了所有田地。
张龙，赵虎挺身而出，要除暴安良，但囊中羞涩。村民给了他们自己所有的银钱。张龙，赵虎却迟迟不归，村民以为被骗。
实则，张龙，赵虎被小蜻蜓耍弄，弄丢了银钱不敢回去。
包拯惩治了恶霸地主父子，帮村民要回了田地。将这份功劳算在了张龙赵虎头上。
张龙，赵虎受到村民的热情款待，对包拯感激不尽，自愿追随。
展昭经历了一番奇遇，结识了哈维拉族的小公主芳芳。并参与帮助哈维拉族平叛。
时鱼同小蜻蜓花公公在冯止水案后一起回了京。
出巡的皇帝因为遇刺匆匆回京。并对襄阳王极其信任时刻不离。
时鱼进宫朝拜，皇帝却离她很远说话。且说话颠三倒四，坐卧没个正形。这引起了时鱼的怀疑。
时鱼寻了个机会近身观察了一次。确认眼前这个不是皇帝。