李东话音未落,手机响了起来。
拿起手机看了看,见是白素的号码,李东接通道:“怎么了?”
“……”
电话那边的白素说了几句,李东顿时笑道:“行,我马上回去!”
说罢李东对谭勇道:“走,开车,咱们回酒店!”
……
十分钟后。
酒店套间。
李东进门脱下外套,就热情地和大鼻子拥抱了一下,笑呵呵道:“比尔,一日不见如隔三秋,甚是想念啊!”
比尔被李东的热情弄的有些不太适应,这家伙昨天才和自己见了面,临走的时候拥抱还不情不愿的。
现在倒好,自己还没扑上去,他倒是扑过来了。
当然,比尔也清楚,李东这不是对自己热情,而是对钱热情。
遇到李东这种不按套路来的谈判对手,比尔也懒得和对别人一样套关系,等李东拥抱结束,比尔就道:“李,1800万股,这不是我个人的决定,是Morgan Stanly董事们的最终决定。
另外,微博上市,我们要成为主承销商之一。”
前面的1800万股,李东当笑话,讨价还价而已,不用在意。
可后面的主承销商,这话比尔说的很认真。
企业上市,无论是国内还是国外,都需要承销商或者组建承销团来包装上市。
而主承销商,便是其中的牵头人。
按照微博如今的规模,一旦上市,肯定要组建大型承销团,参与的投行和证券机构可能会超过10家以上。
一般小企业,主承销商只有一家,微博肯定是不止的。
而成为主承销商,尤其是微博这种潜力很大的企业的主承销商,其中意义很大。
先一点,名气。
是的,哪怕国际性投行,也需要名气和成功案例。
一旦微博成功上市,创造奇迹,这些IPO承销商都会名声大噪。
第二,货真价实的利益。
在国内上市,承销商的利润有限,按照证监会的规定,承销规模超过4亿,佣金不超过1000万元。
而在国外,则是没有这种限制。
一般情况下,普通企业上市,最高承销费用会高达7%,当然,这是最高情况。
大型企业上市,一般承销费用在0.75%到1.5%之间。
微博上市的话,如果融资超过50亿美元,光是承销费用,最少也要将近5000万美元左右了。
承销费用,其实还不是大头。
作为主承销商,如果IPO顺利,股价上升,他们有权利行使超额认购权,简而言之,就是在配售股份卖完了之后,这些承销商还能继续进行购买额外的股份就对了。
所以,每次有潜力大的企业,规模大的企业上市,承销商之争都会让无数金融机构打破头加入。
以前,大家还看不出李东的意思。
可自从微博二轮融资,甚至李东明确表示会进行三轮融资之后,上市已经近在几尺。
作为国际性大投行之一,大摩这边当然希望能成为微博的主承销商之一。
可目前,远方这边的选择很多。
无论是高盛还是摩根大通,又或者花旗或者瑞士信贷等等,这些投行实力都不比他们弱,甚至还要更强一筹。
成为承销团中的一员,难度不大。
可成为主承销商,这个难度绝对不小。
趁着李东有求于大摩的时候,提出这个要求,也符合大摩的吸血作风。
比尔话音一落,李东沉默片刻道:“以大摩的实力和经验,成为微博的主承销之一足够了。
不过,目前还没到那个时候,我这时候答应大摩,日后我就少了很多筹码。
当然,我明白大摩的意思,这样吧,我承诺,你们绝对是承销团中的一员……”
“NO!”
比尔连忙摇头道:“李,这点不够,Morgan Stanly实力雄厚,经验丰富。
在华夏,我们也有过多次成功经验。
00年联通IPO,融资56.5亿美元,这就是我们操作的。
同样是00年,石化全球IPO,融资34.6亿美元。
01年,华夏铝业IPO,融资4.86亿美元。
02年电信IPO,融资15.2亿美元。
03年人民保险IPO,融资8亿美元……
这一系列的成功案例,足以证明我们的实力和运营模式在华夏是极其成功的。
成为微博的主承销商,在我看来,这不但不是要求,反而是微博的机会……”
李东等他说完笑道:“比尔,我知道你的意思,可摩根大通几家也不比你们差,你们不是我们唯一的选择。
而微博,却是你们唯一的选择。
当然,大摩成为主承销商我也可以接受,不过微博股本就少拿点好了,1300万股如何?”
“李!”
比尔一脸震惊,上帝上帝叫个不停,都快歇斯底里了。
李东看着他“震惊”,有些无聊地揉了揉脖子,马德,老外的演技不是很牛的吗?
好莱坞那么牛,按理说,你们演戏应该可以才对。
为什么眼前的家伙,震惊的时候,让李东几次想笑出声。
大概是见李东无动于衷,比尔没再继续找上帝聊天,一脸无奈道:“李,你是吸血鬼,彻彻底底的吸血鬼。
华夏人都说我们是吸血鬼,我觉得你才是。
1300万股,比之前还少,根本不可能。
你之前说你时间紧急,我们为了配合你,特意连夜召开了会议,就是想获得你的友谊。
可现在,我们并没有感受到你的友谊……”
“1400万股,主承销之一,如果还不够,那比尔先生现在可以回国了。”
李东一脸正色道:“我早有预算,3000万股,换取你们和摩根大通手中15%的股份,不包括额外的条件。
现在,我也不怕说透,我最高预算就这么多。
你们多了,摩根大通就少了,少了,他们不会答应,与其如此,我还不如拿下对方的8%,再来考虑你们。
另外,成为主承销商之一,也是我的让步。
投行不是你们一家,承销一家规模上千亿美元的企业,其中获利多少,你们比我更清楚。”
比尔一脸蛋疼,他现在很想骂人。
在华夏,还有比李东更能吹的吗?
现如今,微博估值30亿美元出头,昨天,李东吹牛上市价值500亿美元,今天,又开始翻倍了,千亿美元!
一个微博能达到千亿美元市值,比尔敢放狠话,他直接从华夏爬到美国去,淹死了都认了!
这家伙,吹的他们这些投行精英都有些扛不住了。
以后要说华夏商人内敛、谦虚,比尔能打的别人满脸开花,就问你,你认识李东吗?