吕布等人出发之后，刘和则是开始和众将商议应战蛮族之事。
此次蛮族被程昱派人鼓动后，兴兵三路，分别占据了益州郡、永昌郡和牂牁郡。
其中永昌郡和牂牁郡都是当地蛮族起兵反叛，叛乱的规模不够大，应对起来也比较容易。
益州郡才是最难对付的一路蛮族，因为益州郡不止是有蛮族叛乱，在蛮族起兵之后，益州当地的大族雍氏也蛊惑大量汉人百姓一同起兵，以反抗大汉朝廷。
雍氏是益州郡的大族，在当地的威望相当高，因此成功鼓动了不少汉人，不过受限于益州郡的人口，即便雍氏和参与反叛的蛮族爨氏、孟氏和祝融氏三者加起来也只有不到三万兵马。
经过商讨，汉军方面做出如下部署。
张任为西路主将，严颜为副将，高沛为先锋，共领兵一万，负责击败永昌郡反叛的蛮族，程昱为随军军师。
张合为东路主将，杨怀、吴兰为副将，共领兵五千，负责对付牂牁郡的蛮族，黄权为随军军师。
刘和自领汉军主力居中，麾下共计有两万五千兵马，吕布、赵云、甘宁、邓贤、冷苞等人为将，贾诩为随军军师。
益州方面留下荀彧以及徐晃负责镇守成都，荀攸、夏侯渊依旧坐镇巴郡，卫觊、吴懿负责汉中。
进军时间则是定在春耕之后，至于为什么是春耕之后，主要是为了给另一件事争取时间。
很快，时间来到二月下旬，一个消息传到了刺史府。
刺史府内，刘和正搂着马夫人的柳腰，看着马夫人学习绘画，这时侍女来报说是吕布回来了，不过却是孤身一人回来的。
刘和自然知道发生了什么，依依不舍的松开马夫人的腰说道:“我先去看看，晚上再来陪你。”
“夫君只管去就好，不用管妾，妾在画一会就回去。”
“嗯。”
来到前堂，吕布正大口喝水，荀彧和赵云等人也接到了吕布独自回来的消息，此刻刚刚赶到刺史府。
见到刘和到来，吕布放下水壶，开始讲述发生了什么。
原来吕布等人一路借兵，本来还是挺顺利，拜访的前四个部落中有三个都愿意出兵，只有一个部落因为一些来自凉州方向的威胁，实在是无法出兵，只能拒绝吕布等人的借兵请求，吕布等人也不介意，而是继续前往阴平道，向雷氏借兵。
不巧的是雷氏的首领雷定那天心情不太好，因此不愿意借兵。由于雷氏的部落规模比起先前同意借兵的三家加起来都要大，因此贾龙又尝试了几次，结果雷定还是不同意。这个时候，作为汉使的吕布发挥了汉使的传统艺能，作死。
由于汉武帝时期的大汉武德比较充沛，而收拾周边小国总归是需要一个理由，例如朝鲜、大宛和南越。
大宛自不必多说，大汉使者向大宛王索要汗血马，大宛王不给，引发的一系列事情，最终大汉为了维护自己的尊严，两次远征大宛，最终迫使大宛亡国。
还有南越国，南越国的整个事件就比较离谱，可以说道说道。
汉武帝时期，位于福建地区的闽越国和位于广东地区的南越国爆发了一场大战。
虽然不知道两国为什么大战，但两国名义上都是大汉的属国，于是南越国国王赵胡就向汉朝求救，后来汉朝也的确出兵了，赵胡觉得无以为报，于是就把儿子赵婴齐送到了长安当人质，而且赵婴齐在长安一待就是十几年。
这十几年间，赵婴齐娶了一位邯郸樛氏的女子为妻妾，后来赵胡不行了，赵婴齐就返回国内继承王位，并且立樛氏为王后，立樛氏的儿子赵兴为王位继承人。
但是这个樛氏在嫁给赵婴齐之前其实就已经和霸陵邑一个叫安国少季的人自由恋爱了，不知道为什么，最终两人没有成亲，樛氏也嫁给了赵婴齐。
南越国虽然名义上是汉朝的属国，但其实一直都是割据政权。
后来赵婴齐死后，赵兴即位，汉朝趁机派出使者前往南越，劝说赵兴和太后樛氏到长安觐见天子，放弃割据地位，成为大汉的诸侯国。
而这次的使者就是樛氏的老情人，安国少季。
除了使团外，汉武帝还派遣了卫尉路博德率兵驻扎在桂阳郡，以威慑南越国。
结果安国少季到了南越之后，立马就和樛氏重新好上了。
而且好上就好上吧，还搞得人尽皆知，这就太过分了。
在经过樛氏和安国少季的共同努力之后，年幼的赵兴决定答应汉朝的要求。
但是吧，赵兴和樛氏愿意放弃权利，不代表南越国所有人都愿意放弃权利，比如南越国的掌控者之一，南越国国相，吕嘉。
于是樛氏母子和安国少季决定直接干掉吕嘉，并且设下了鸿门宴，结果动手的时候安国少季居然怂了，樛氏自己都亲自动手了，却还是没能杀掉吕嘉，吕嘉成功脱身后，决心发动叛乱。