在汉中南部镇巴县以南20里的荔枝道上，有一个名为小沙湾永久性的关隘，由大石块砌成，坚固异常，道路狭窄，只容十数人并排行走，两边是陡峭的悬崖，地势非常险要。
小沙湾的关隘平时只有一个千户的兵力驻守，明军对汉中军用兵后，关隘的兵力增加到三个千户的兵力。
石柱总兵秦良玉带领2万人马，驻扎在地势险要的小沙湾的关隘前，对小沙湾关隘的汉中军发动了数十次进攻，虽然白蜡杆兵训练有素，英勇无比，但每次都是铩羽而归。
白蜡杆兵每次进攻都被连绵不绝的铅弹雨打了回来，小沙湾关隘的汉中军似乎人手一支火绳枪，什么时候火绳枪变得如此廉价起来。
白蜡杆兵们改为顶着厚实的木盾抵挡铅弹雨进攻，小沙湾关隘又冒出十几门火炮，把木盾轰得碎屑横飞。
这小沙湾关隘的天险，再配上汉中军犀利的火器，几乎是没办法攻克。
秦良玉在折损了近千名士兵后，让她萌生了退意。
秦良玉本来就不想攻打这易守难攻的小沙湾关隘，但按照巡抚大人的要求，即使不能进入汉中，也要拖住一部分汉中流寇的兵力，以配合卢总督的围剿计划。
现在秦良玉只得屯兵于小沙湾的关隘前，牵制汉中军兵力，配合卢总督的围剿计划。
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根据地西北部的陇西地区
洪承畴从固原出兵4万，驻扎在庄浪县。
汉中军在陇西只有2.5万人，而且兵力还分散驻扎在十来个城池里，在天水城也有1万人。
以目前的形势，汉中军至少半年内，没有办法向陇西地区派出援兵。
叶有为只得收缩兵力，放弃了前沿的武山县、秦安县、甘谷县、清水县，把兵力和民政人员全部集中到天水城和礼县，并把城中百姓都暂时迁移到陇西后方，带不走的粮食就地掩藏，给洪承畴来一个坚壁清野。
在全力防守天水城、礼县城、阶州城（现陇南市）的同时，叶有为亲自带领一支8千人队伍，专门负责骚扰洪承畴的后勤补给线。
天水城有5千战兵和5千民兵，礼县有5千战兵和5千民兵、阶州城有5千战兵和5千民兵，也都囤积了半年以上的粮草。
洪承畴重点攻打天水城，在天水城下驻扎了3万大军，日夜不停的攻打天水城。
但遭到了守城军民的猛烈还击，每次都铩羽而归。
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根据地东北部的商洛地区，按照李向东的要求，许森采取了收缩防线，重点防御的策略，放弃了商洛地区其他所有的县城，集中力量据守商洛城，并派出一支2000人的队伍骚扰明军后勤补给线。
许森在商洛城内，囤积了半年以上的粮草，部署了8千战兵和7千民兵。
各县的官吏全部出动，动员辖区内的老百姓一起撤往山区躲藏起来，把能带走的粮草和财物都一起带走，带不走的就地掩藏，不留一粒粮食给明军。
2万孙传庭军、2万河南总兵陈永福军、2万李国奇军，共计6万人，把商洛城围得水泄不通。