对魔法知识或抵抗力不足的市民与否则的人们开始区分开来。决定要抓住刚才念咒施法的玩笑似的人物的莱昂纳多与伊祖那交换了一个眼神。
伊祖那被指派保护国王，因此将此任务托付给了莱昂纳多：\那个施术者肯定在某处……\
正当他这么想时，观众席中传来了叫喊声。吉拉巴遥望观众席：\该死！竟然潜入进来了！！\原来敌人已经混进了观众中。
\究竟是哪个国家的人！？\莱昂纳多这样问道时，从上层特别观众席飞来了一人，正是西尔维亚。
西尔维亚被撞击在观众席的墙壁上，然后立刻以此为跳板，飞向了将她击飞的对手。莱昂纳多他们看到西尔维亚的前方，对看到的敌人有了相同的判断。
\是帝国和达玛。\
莱昂纳多本想去帮助西尔维亚应对那位达玛王国的少年，但是，……
\嘿！\另一名达玛王国的选手正站在防止坠落的栅栏上。那位选手晃动着黑色头发，一边饮用mp恢复药水一边说道：\老头们的对手是我，给我留着吧！\
\反射！\露娜为了防止飘落的白色珠子击中孩子们和修女葛雷丝，扩大了防护范围并吟唱咒语。由于堡垒城市特兰方向发生了爆炸，措手不及，她只能保护这三人。
\你们没事吧！？\她询问着呈现覆盖孩子们的姿势的修女葛雷丝。
修女葛雷丝在看着自己身下的孩子们时回答道：\啊，勉强没事。\由于还有些醉意，说话的语气显得有些粗鲁。
\我没事哦～\
\我也是！\
露娜看到大多数观众陷入沉睡，有些地方已经开始战斗。
\这、这怎么回事……\
露娜对于原本像节日般的魔法大赛突然变成战场的情况感到哀叹。修女葛雷丝对她说：\我们没事，你去救助伤员吧！？\
\但是……\
\幸运的是，那些睡着的观众们还没有受到伤害。装作睡着或许能安然度过。\葛雷丝的话得到了格拉斯和玛奇诺的认同。
\明白了。我去看看！\露娜向着相对近处，一群冒险者正在战斗的地方疾跑而去。
注视着露娜背影的葛雷丝低声说道：\别死啊……我们现在就来装死，或者装睡吧？\
\为什么要装死？\
\那样更有趣吧？\葛雷丝抚摸着格拉斯和玛奇诺的头。
——这次我一定要保护好这些孩子。我不想再经历那样的事情……再也不想有那样的感受了。
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精炼的肌肉膨胀至极限，显示出他在这一击上倾注了所有。留着胡茬的冒险者安迪，用他的肌肉挥舞长剑，向对手猛烈地挥下。
作为一名长期的冒险者，他很少将这把剑指向除了魔物之外的对象。更何况是用尽全力砍下对手，这可能是他的第一次。
\哇哦哦哦！！\安迪的雄吼声与之形成对比的是，对手以一种冷淡的声音吟唱了魔法。
\射击箭！\
从指尖发射出光之箭，命中了安迪的左肩。
\咕……\安迪中止了攻击，后退了。
\队长！！\同为冒险者团队成员的里德冲了过来。
\您还好吗！？\
\啊……别担心……明明是轻轻松松来观战的。\安迪按住了肩膀。接着又听到了一次冷漠的吟唱声。
\射击箭！\
这次是针对安迪和里德发射了两支光之箭。
\可恶！！里德，快离开！！\
\我才不离开！！如果队长要死的话，我愿意替他去死！！\里德站在安迪前面，但是从背后飞来的火球却在光之箭即将命中里德之前消灭了它们。