而我在西域倒是打的有声有色，我刚到西域很多小国家都来投降我，只有龟兹国不愿意投降，同时还重金请求其它七八个小国家凑齐号称七十多万的兵马援救龟兹。我用勾锁战法，最终击败了联军，斩首一万多，连龟兹国王也连夜出逃，于是龟兹得以被我攻下来，龟兹一下，其它小国一看龟兹这样的大国都不行了，他们肯定就更不行了，于是更多的西域诸国都来投降，很多拿汉朝送给他们的官印之类的，我全部给他们换成前秦的官印。
苻坚听说我平定西域，特地封我为使持节，散骑常侍，都督玉门以西诸军事，安西将军，西域校尉，进封顺乡侯，但是因为这时候北方已经乱套了，所以任命也没颁发给我。
我在西域的时候遇到一个高僧鸠摩罗什，他建议我东归，说是西域这个地方不适宜待的太久，于是我就和将领们商议，他们都是离家已经很久的人，所以都希望能够回到家乡，于是也一致建议我东归，于是我就于公元385年三月正式带领军队踏上返乡的道路。
但是有时候就是这样的让人心寒，走了半年的路，到凉州管辖的宜禾的时候，凉州刺史梁熙竟然下令不让我们进入凉州。
同时的高昌太守杨翰也建议梁熙堵截我们不让进入凉州，于是我就直接带兵到高昌城下，结果这个怂包，我一到就投降了。同时敦煌太守和晋昌太守也都宣布投降我。
我于是再次带兵到达玉门，梁熙派梁胤（yin）来抵挡我们，最后被我的手下杜进他们打的大败，于是武威太守彭济就抓住梁熙向我投降，我于是就斩杀了梁熙。然后我入主姑臧，不在往东走。这时候我也有意自立，看到北方遍地狼烟。所以我也想自己做一个割据一方的诸侯。
但是我的内心还是对苻坚非常的认可的，所以公元386我听说姚苌杀了苻坚后，是异常的愤怒。下令三军全部穿孝服。十月份开始，除了苻坚其它已经没有谁放在我的眼里面，值得我去追随了，既然苻坚已死，于是我就正式自称使持节，侍中，中外大都督，督陇右河西诸军事，大将军，匈奴中郎将，凉州牧，酒泉公等职务。年号也使用我们自己的叫太安。
公元387年十二月，我的部下徐炅（jiong）和张掖太守彭晃背叛我，西平太守康宁杀掉了湟河太守也自称匈奴王，王穆袭击酒泉，也自称大将军凉州牧。他们先后反叛我遥相呼应，搞的当时大臣们也是人心惶惶。后来我力排众议亲自带领士兵前去平叛，最终全部被我平定，河西境内基本上全部为我所有。
在这个平叛过程中，因为杜进功劳很大我就封他为辅国将军，武威太守。
结果我的一个外甥来，说是现在外面只知道有杜进，而不知道有我，这让生在乱世的我很是警惕，于是找了个借口，就将杜进给杀掉了。
当时和我隔河相望的是西秦，公元392年八月，西秦乞伏乾归派人进攻我们的战略重镇白土津，结果我连续派二波人都大败而归，没办法我再次亲征，结果终于打败他们，但是通过这个我也改变了进攻方向，避免正面和他们作战，而是出其不意攻其无备，最后取得大胜。
公元394年七月，我再次率领十万大军讨伐西秦，因为平时这种小打小闹也是把西秦打怕了，这次乞伏乾归直接申请投降，做我的藩臣，同时让他的儿子来我这里做人质。于是我撤兵回去。
公元396年，我即天王位，国号大凉，同时设置百官，让世子吕绍做太子。
公元397年，我再次下诏准备讨伐西秦。这次讨伐的结果虽然最后攻克了临洮，河关等地，但是我的弟弟吕延却死掉了，当时我不知道他是什么原因死的。于是我就听信了谗言将当时跟随吕延一起征讨的沮渠罗仇和他的弟弟三河太守沮渠麹粥（juzhou）,于是就有前面说北凉的时候，沮渠男成和沮渠蒙逊背叛了我。
先是沮渠蒙逊背叛我，我派人讨伐他，将他打的大败，他自己一个人跑到深山野林里面躲了起来，随后沮渠男成也相应他，还劝说了段业一起参与谋反。于是我又派人攻打段业，但是最终也没能成功。
公元399年十二月的时候，劳累半生的我终于一病不起，于是我想轻松点，也想培养太子的理事能力，于是正式传位于太子吕绍，自称太上皇。让吕纂做太尉，吕弘做司徒。
我单独找吕绍说：我恐怕不会长久了，现在你和吕纂，吕弘就像三驾马车一样，要团结一致，我死之后让吕纂统兵，吕弘管朝政。你只要对他们表示足够的尊重，后面还是可以维持住皇家位置的。
又和吕纂和吕弘说：吕绍的才干还不能拨乱反正，现在外面的环境就是动乱四起，强寇环伺，你们只有同心协力，则能保我万世家业。
他们二个人也纷纷说不敢有二心，我也不知道他们说的到底有多少是真的，反正我也看不到了，我死的时候六十三岁。征战一生，很少碰到败绩。打那那平定，这就是我的一生的成功的写照了。
后面后凉的故事，就让我的儿子吕绍来说说吧。