新的学期开始，古莉珊露达这个迷宫魔王成为新任的学院长使得大部分学员都有些震惊，少部分的学员已经相当的情报并不会那么惊讶，尤其是英国本国的魔术师，更是对这个国家有着深刻的印象，甚至在学员内部已经开始站队了，黑王子爱德蒙德与王妃格洛丽雅的选择。
风云变幻中的学院已经不像暑假前那么气氛轻松，内部有着格洛丽雅的魔术师师团辅助守备学院，机巧都市利物浦外部则驻扎着黑王子以及伊邪那歧流的联合舰队。
在这样的环境之下，暑假后的第一场夜会开始了，从第亚瑟这个第一百名，到夜会的第二十名，这样庞大数量的魔术师全部登上了舞台。
最终，这么多人中只剩下了——
亚瑟；
芙蕾；
水银灯；
土门日轮；
阎魔爱；
尼禄；
谏山黄泉；
赤羽雷真。
他们是集团作战，因此几乎没有任何人是他们的对手，不过这样的对决从这一夜开始就要结束了，因此亚瑟以外的人会在第二天弃权。
被打败的学员之中也有王属能力者，不过实力大多不够，有实力的又会被亚瑟他们集团性消灭。
“主线任务：在正式的魔王夜会上击败一名手套持有者并且进入no30名次，完成奖励：奥义解封第二阶段噬血二段、冰之精灵二段解放；
注解：已拥有奥义解封二段能力；
注解：奥义同时可授予自动人偶；
注解：奥义授予状态自身无法使用奥义。”
“主线任务：在正式的魔王夜会上击败一名手套持有者并且进入no13名次，完成奖励：奥义解封第三阶段……
注解：已拥有奥义解封三段能力；
注解：奥义同时可授予自动人偶；
注解：奥义授予状态自身可以使用奥义。”
困难级任务完成的奖励是可以将自身的奥义完成二段解放，只针对已经拥有的二段奥义，像圣痕体这种没有二段解放的奥义是不可以使用二段奥义的，同时奥义能够授予自动人偶，这样如果赋予纳特亚的话，相当于纳特亚有多个魔力回路。
尤其是噬血二段，如果赋予纳特亚的话，本身是阿修罗的纳特亚加上噬血奥义基本上已经是无敌了。
夜夜也可以赋予噬血或者圣痕体奥义，伊吕里可以赋予冰之精灵奥义，玉藻前……是个辅助不需要奥义赋予。
赋予自动人偶奥义之后，亚瑟本身就无法使用奥义了，这是个很严格的限制。
但是这个限制会在完成了地狱级之后解除。