将花青儿和兔妖送到一家赌坊外后，悟色便又去了那条阴暗的小巷。巷中是百花怪居住的地方，那间舒服的闺房，百花怪不会轻易放弃，悟色敢肯定若黑月来见百花怪，百花怪肯定会在那里。悟色来到巷子里，外面的吵闹声传不进来，巷中极为安静。悟色咳了一声，说道：“百花怪，出来吧！”
等了一会儿，不见那面墙壁后有任何反应。悟色又喊了几声，也是不见百花怪搭理他。悟色一怒之下，猛地推出一掌，一道金光击到墙壁上，轰隆一声，墙壁顿时倒塌，却见那后面是一片荒地，哪里还有什么舒服的闺房。悟色不禁一怔，忖道：“难道百花怪将房间给搬走了？”此时，悟色能想到的也只有这个解释。
与此同时，在百花镇外的另一座山谷中，一片绝壁上，枯藤掩着一座山洞。洞中并不是石壁，而是百花怪最喜欢的那间闺房。黑月来到百花镇，百花怪便带黑月来到了这里。黑月是什么东西，百花怪并不关心，而让百花怪感兴趣的是黑月的话，黑月自称十分了解悟色，也有杀了悟色的万全之计，是以百花怪才会将黑月视为上宾。
黑月坐在房间中间的椅子上，看到纱帐后模糊又曼妙的身影，笑道：“百花娘娘，在下黑月，想必我的大名，你早有耳闻吧！”
百花怪冷笑道：“黑月，我不知道你是谁，你说你有对付那猫妖的方法，你就直说正事吧！”黑月道：“百花娘娘，我亲自前来，你却见都不见我，又如何能说正事呢？”百花怪道：“既然如此，那你大可以回去，那猫妖我会想办法杀了他。”黑月大笑道：“百花娘娘，虽说你的法力还算不错，但与苗老板比起来，恐怕还差得远，就凭你，再过十辈子，你也杀不了苗老板，相反你肯定会被苗老板所杀。”百花怪道：“黑月，你是何方神圣？”
黑月笑道：“百花娘娘，我不是神圣，只是一个鬼灵，我与苗老板相斗甚久，一直难以分出胜负。最近我一直潜心修炼，终于令自己的法力有了很大的提高，相信你我联手，必可杀了苗老板。”百花怪问道：“我一直住在百花镇，很少离开过，你为何知道我？”黑月笑道：“最近我才知道，苗老板一直在设法抓住你，但苗老板一直没有成功，于是我便产生了我们合作的念头，不知百花娘娘以为如何？”