乱风问道：“苗老板，你这话何意？”悟色道：“我在担心……”黑水老妖问道：“担心什么？”悟色道：“算了，不说也罢，好了，我要去拜见猫王，你们两位有何打算？”乱风道：“猫王那等人物，我也得去看看。”黑水老妖道：“猫王来到人间，岂会不去拜见之理？”悟色笑道：“那好，我们就一起去见猫王。”
北海龙宫中，猫王正在与黑月、霸天商谈，听到有小猫跑进来说悟色求见，黑月和霸天都是大吃一惊，猫王也是身子一颤。猫王立即来到龙宫大殿，各族族长已经带领各族族民去了北俱卢洲，是以猫王身边也只有几只小猫跟着，除此只有黑月和霸天。
悟色带着乱风和黑水老妖进来，也不参拜猫王，而是自己变出三把椅子，径自坐下。乱风和黑水老妖相互看了看，也跟着坐下。悟色笑道：“老猫，想不到我们还能再见面？”说着哈哈大笑了几声。
猫王怒道：“你笑什么？”悟色笑道：“我是太高兴了，看到你们没事，我打心眼里感到高兴。”猫王道：“悟色，当初你为何要毁了灵界？”悟色叹道：“那是无心之失，我只想回到三界，谁知道会……”猫王道：“大错铸下，就不必多做解释了。”悟色点头道：“不错，老猫不问，我也不会解释。”猫王道：“悟色，你能让灵界变回以前的模样吗？”悟色摇头道：“我没有那么大的本事。”
说着将目光投到黑月身上，问道：“黑月，你在老猫身边当差，可还习惯？”黑月笑道：“有劳苗老板挂念，能为猫王办事，我感到万分荣幸。”悟色道：“可我听说猫族毁了鬼界和黑月山，你心中一点也不恨他们吗？”
黑月笑道：“鬼界是战阳的，不是我的，至于黑月山，不过是一座山峰，为了猫王的计划，舍掉也没什么大不了的。”悟色笑道：“黑月，你还真有做狗的资质。”黑月道：“苗老板，我对你礼敬有加，你最好也对我客气点，否则休怪我给你好看。”悟色笑道：“以前你还有点本事，可以和我对决，现在你决不是我的对手，你能把我怎么样？”黑月道：“别忘了，猫王绝对可以杀了你。”悟色道：“猫王会听你的？”
猫王道：“悟色，黑月是老夫的智囊，你若得罪了他，老夫或许会立即出手，将你杀死。”悟色笑了笑，说道：“我明白了。”黑月不解道：“你明白什么了？”悟色道：“你们之间的秘密，我想我已经全都知道了，乱风，黑水老妖，我们现在就离开，将这个秘密告诉仙界和佛界，让仙佛两界马上行动。”