没飘多久，便看到黑暗的天空中，一大片黑云闪着暗蓝色的光芒，正缓缓飘动前行。悟色定眼看去，看到云头上没有猫王等灵界的猫，只有黑月和霸天，心中不禁颇感奇怪，猜不透黑月到底要玩什么。
等到了近前，远远听到黑月大笑道：“苗老板，听说你失踪了，怎的突然又冒出来了？”说这话间，云头已是和悟色的云头相遇，黑月和霸天同时大笑了起来。悟色板着脸一句话也不说，只是冷冷瞪着他们。黑月和霸天也觉得没有意思，便止住了笑声。黑月笑道：“苗老板，你怎的不说话？”
悟色嘿嘿一笑，道：“黑月，你们这是要做什么？”黑月扭头问霸天道：“霸天，苗老板竟不知道我们在做什么？”霸天笑道：“苗老板失踪后又回来，一定是傻了。”黑月笑了笑，问道：“苗老板，你到底要问什么？”悟色道：“你们这么做，是想达到什么目的？”黑月道：“仙佛界瞧不起我们，我们自然要做一些大事，如此才能让仙佛界惧怕我们。”悟色道：“罢了，你们想怎么说就怎么说吧！”
黑月道：“苗老板，你算准了一切，却没算到妖界大军吧？”悟色道：“那也没关系，一个南瞻部洲，你们要灭便灭，大不了我回我的空空界去，而那时你们也会消失。”黑月笑道：“要不了多久，整个三界都将会是我们的。”霸天笑道：“那时我们想做神仙便做神仙，想做佛和菩萨便做佛和菩萨。”
悟色大笑道：“真是无知，若没有凡人，焉有神仙和佛？”黑月道：“苗老板，当然那些都不重要，重要的是我总算赢了。”悟色道：“怎解？”黑月叹道：“你还记得当年你对我的羞辱吗？”悟色奇道：“我什么时候羞辱过你？”
黑月道：“那年，我要加入死人客栈，可是你呢，你对我百般羞辱……”悟色笑道：“原来你是在说那件事，死人客栈只收仙子，规矩你也是知道的，我也不记得我怎么羞辱过你！”黑月道：“不必多说，这就是报应，现在我所做的一切，都是为了要赢你。”悟色道：“黑月，你说这些话，无非是想引仙界来对付我。”黑月道：“苗老板，你是猫妖，也属于猫族，猫族灭了人间，你必定脱不了干系。”
悟色摇了摇头，又问道：“霸天，那你呢？”
霸天笑道：“你将书天佛祖*，又将书天佛祖囚禁，此仇我妖界不得不报。”悟色道：“又是为了报仇，我的仇家还真是多。”霸天道：“苗老板，如果你能自散魂魄，并将魂魄交给我们，那我们或许会考虑放过南瞻部洲的生灵。”悟色道：“那其余三洲死去的生灵该怎么算？”霸天道：“人间的生灵本来就太多了，我们这么做，也是为了人间。”
听着如此无耻的话，悟色心中本该十分震怒，可奇怪的是悟色竟一点也不生气，反觉得异常可笑。他看着黑月和霸天，突然觉得这两位邪王甚是可怜，看着看着不禁大笑起来，笑声中充满了同情之意。