床上的两人被惊醒了，当他们睁开睡意朦胧的眼睛看见灯光下站着一位金女郎时，两人像背部同时遭到点击一般瞬间清醒过来，随即满脸惊色不约而同坐起上身。
幸运的是他们此时此刻并非赤裸而是身穿睡袍，不然在陌生来客面前会更加尴尬，从外表看上去着家房屋的主人是一对中年男女。
床上的女人指着站在床下的女人气恼地问身边的男人：“她是谁？你什么时候将她带回家的？”
男人没有理会身边女人的提问，而是跳下床指着金女郎气急败坏地问：“你是什么人？怎么进来的？你半夜三更跑到我们家来干什么？”
“我是特工！”不速之客冷若冰霜道。
“特工？”男人愣了一下，随即恼怒地说，“就算你是特工，也无权半夜入侵民宅扰民吧？”
“有人指控你们犯有谋杀罪，我们前来调查取证。请立即交出你们的身份证明给我检查！”金女郎用命令的语气说。
男人大怒，咆哮起来：“你半夜三更私闯民宅才是犯罪!就算你是特工，也应该先给我们出示你的搜查证件经我们允许才能进来。我们没有干什么坏事，请你立即给我滚出去！”
男人一边愤怒地喊叫一边走上前向陌生女郎挥手驱赶。
女特工显然被激怒了，她也不想再斗嘴，而是以迅雷不及掩耳之势抬腿向男人踢去。虽然看上去只是一位身材苗条的妙龄女郎，但出人意料的是，她踢出的这一脚力量非常巨大
身材魁梧的男主人直接被踢飞，躯体在空中快速飞行了两米，然后头部重重砸在一堵墙上，他嘴里惨叫一声，随后人体摔落在地板上挣扎了几下不再动弹，显然要么已经死亡要么是昏死过去。
床上的女人见状惊叫一声，她刚拿起床头柜上的无线电话机，一道细长的红光从女特工一根手指尖出，准确无误地击中女人手中的电话机，电话机立即爆裂开来冒出烟雾，女人扔掉电话机惊恐地说：“不要杀我！你要什么我都给你。”
“快交出你们的身份证明和电车钥匙！”女特工命令道。
一个小时后，两位半夜访客的飞车载着已经死亡的农庄两位主人的尸体自动向阿尔卑斯山深处飞去，而两位访客的外表已经变换成了男女主人的模样留在了屋里。
等到天色大亮，他们开着农庄主人的电车往日内瓦城市中心奔去。
日落黄昏之时，两位变形特工出现在联合国临时总部办公区外的公园里，此时公园里的其他游客已经纷纷离去。
两位特工坐在车里打开一个外形如同小型光脑的机器，几只仿生虫一个接一个从机器里爬出来，随后它们展开小翅膀从电车的开启的窗户飞出去，在车内特工的遥控下，间谍虫一个接一个悄无声息地飞进了地球临时政府的核心办公区。