果然够奇幻的！
镜头再次切换，伴随着浙沥的雨声，电话铃响起。通过铃声的音调，是那种欧洲特有的持续不断的响声，让大家明白地可以判断，知道他们此时此刻不在北美。
电话铃继续响着，环顾房间，镜头给到屋子里几乎空空如也，只有几个还没有收拾好的箱子。一个新买的摇篮尚未拆封。
屋外走廊上传来笑声，房门被打开了，威尔全身湿透，拎着四袋食品杂货走进来，他的妻子约瑟芬跑进屋里接电话。
约瑟芬：“你好！”
威尔一边脱掉湿淋淋的衣服，边看着约瑟芬接电话，似乎很在乎妻子的反应。
约瑟芬继续，听电话：“是的，他在家。”
她把听筒递给威尔，神情关切。
约瑟芬告诉他道：“你妈妈。”
威尔接过电话，他似乎预感到不会有好消息，表情显得有些凝重。
威尔听电话，嘴里不停地回应。
约瑟芬脱掉湿外套，她的手下意识的放在了隆起的肚子上，显然她怀孕已经有好几个月了。她仔细听着威尔讲电话，想判断事情到底有多严重。
威尔接着电话：“贝内特医生怎么说？好的。当然，让我和他说话。我等着。”
他捂住听筒，看着约瑟芬。
约瑟芬担心地问：“情况很糟吗？”
威尔面色凝重：“比他们想象的要糟。他们打算放弃化疗。”
约瑟芬看着丈夫：“你得回去。”
威尔点头：“可能今晚就走。”
约瑟芬稍顿了一下：“我和你一起走。”
威尔摇头道：“不行，你不用去！”
约瑟芬却是抚摸着隆起的肚子语气坚定地说道：“我和你一起回去。”
虽然他们都没有说是谁，但是通过两人的一连串的对话，却已经可以猜的到，应该是威尔的父亲，那个爱讲故事的爱德华。
只是这剧情的跳跃性进展让人颇有些意外，一开始就癌症，化疗了？
两人登上了飞机。
机舱内灯光暗淡。大部分乘客都睡着了，约瑟芬也睡了。她的头靠在威尔的肩上。威尔看着她熟睡的样子，轻轻抚弄她的头发。
后来，邻座的一个小男孩引起了威尔的注意。或许是太无聊了，小男孩变换不同的手势，灯光把手影投到椅背上。他做的手影还真妙，开始是一只飞鸟，后来变成猴子，最后变成一条狗。
威尔看着那画面仿佛勾起了记忆，镜头对准最后一个手影，那是一只狗。
伴随着小男孩的手的动作，那狗狗的影子仿佛发出了狗狗的独有的声音。
而下一刻，却变成了爱德华在做手影。威尔那个时候还是个小男孩，他穿着睡衣坐在地板上，茶几上的台灯放在他们之间，灯光把巨大的手影投到墙上。
“我们讲一个什么故事呢？谷仓中的猴子？还是路上的狗？””
还是小男孩的威尔说道：“讲那个关于女巫的故事吧。”
爱德华摇头：“你妈妈不让我再给你讲这种故事，你会做噩梦的。”
小男孩威尔：“我才不怕呢。”
爱德华环顾四周，想看看他的妻子是否能听到他们说话，然后他俯身对着威尔。
爱德华低声道：“我也不怕。”
威尔笑了，可以听到这种故事让他很兴奋。
爱德华继续道：“这一切都发生在阿什顿郊外的一片沼泽地里。大人不让小孩子们去沼泽地，因为那里有毒蛇、巨型蜘蛛和流沙，你还来不及叫出声，它们就会把你一口吞下。但是那天晚上，我们五个人去了沼泽地：我、鲁蒂、威尔伯。弗里利、唐·普赖斯和扎基·普赖斯兄弟。”
爱德华掰着手指头数人名。
“我们中间没有一个人知道会发生什么。”
他说着的手从台灯前移过。
镜头也因此切换，一束手电筒的灯光扫过！
沼泽地的夜晚，月光朦胧。
五个小孩排成一路纵队，一个接一个地往前走。前面四个小孩都开着手电筒，最后一个却一直跌跌撞撞地走着，差点儿把还是小孩的爱德华撞倒。
通过小屁孩们的话，让观众可以明白，这群小屁孩，包括爱德华，都是来这里寻找女巫的。
爱德华继续讲述着这个关于女巫的故事。
他们来到一栋老房子外面，这里的氛围显得有些阴森。
爱德华说着：“现在人家都知道，绝大多数具备一定规模的城镇上都有个巫婆，她们专吃调皮的小孩子和误闯进她们院子的小狗。巫婆们用吃剩的骨头施魔咒，令土地贫瘠。”
镜头后拉，让观众可以看到这幢哥特式建筑的全貌：破裂的窗户、攀援的藤蔓以及半埋在土中的怪兽状滴水嘴。甚至连蝙蝠都不敢飞过去。
在月光下，这幢房子显得格外恐怖。谁知道阴影中潜藏着什么。
成年爱德华继续给儿子讲着：“在亚拉巴马所有的巫婆中，有一个最可怕，因为她有个玻璃眼珠，据说蕴藏着魔力。”
孩子们从房子大门向里面张望。
他们一边七嘴八舌地讨论着，一边靠近阴森的房子。
爱德华穿过高大的灌木从走向房子的前门，好像随时都会有东西从灌木丛中跳出来似的。
他踏上门廊，脚底下嘎吱作响，但他还是继续往前走。一只猫尖叫着从一把破藤椅底下跳出来。爱德华屏息走到前门。
门拉手是黄铜制的，看起来像喇叭。爱德华把手一点点向前伸，终于摁响了门铃。门很快打开了，一个老妇人站在门前，左眼被眼罩包住。她犹如一具僵尸，僵硬得都躺不下来。
爱德华平静且直截了当地说：“夫人，我叫爱德华·布卢姆，有人想看看您的眼珠。”
大门外等着爱德华，每多等一分钟便会更加确信他已经死了。但是爱德华突然出现在大门后面。
“你拿到眼珠了？”男孩问道！
爱德华面无表情：“我带来了。”
男孩唐·普赖斯怀疑：“让我们看看。”
那个老妇人从爱德华身后的阴影处走出来，取下眼罩。当手电筒的光束照到她的左眼时，她的眼珠发出地狱般的光芒。
镜头对准男孩，他被自己看到的景象吓傻了。
因为他在眼珠子里面看到了一个老头儿站在一把摇摇晃晃的梯凳上换灯泡。忽然，他从梯凳上摔下来，死了。