北平，紫禁城。
刘伯温、胡惟庸和孔克仁已经从南京临时赶来。北方的战事不顺，朱国瑞滞留北平不归。朝中主事的施耐奄和李善长放心不下，急令他们三人北上辅助。
“伯温啊，太原之战，你如何看待？”
心情郁闷的朱国瑞率先开口。
刘伯温略微斟酌一下，缓缓说道：“陛下，伪宋此次之所以能够成功，的确是因为朱元璋的魄力惊人。
他提前将都城移至大同，全面减轻徐达的心理压力。守卫皇城和一座普通城市不同……背后的空城使徐达敢于放手一搏。”
“的确如此。”
孔克仁点点头道：“徐达此人擅长不按常理用兵，正合‘兵无常势’之说。原本大家都认为要用骑兵决一胜负，他却偏用步兵出奇致胜……”
听到他的话，朱国瑞不禁陷入沉思。
太原城下，徐达故意放明军半夜劫营，却在傍晚时分派出一支由陈德率领的精干小分队，神不知鬼不觉地潜到明军营地附近。
在明军全力攻打宋营的时候，徐达利用各种路障迟滞明军的进攻速度；将骑兵当成步兵使用，利用各种工事对行动迟缓的明军开展无差别的打击；再利用一半骑兵压制朱亮祖的人马，以此告诉宋军将士，他丝毫不惧与明军正面相抗。
混战之中，趁冯国用的注意力集中在正面战场之上，陈德率部潜入明营，纵火焚烧弹药库和草料营。
按照事后的战报推算，明军的运气还算不错。
狡猾的徐达并没有把所有兵力放在正面战场，而是准备在明军溃败之时，利用埋伏在太原城里的一支骑兵发动致命打击。
营门外的华云龙虽然战败，却也是按照约定计划做出战术性的后退动作。
如果陈德再晚些点燃火药库，常遇春他们很可能会被宋军在大营中包了饺子。
辎重被焚，明军士气崩溃，冯国用只能仓促退兵。
反败为胜的徐达趁机出营，一路追杀明军三十余里才得胜回营。
天算不如人算，明军在退兵途中，偏赶上从大都回师而来的朱元璋。胡海等人分段设下埋伏，不断截击败退的明军。
冯国用被杀得丢盔弃甲，一路退到平型关，才勉强止住颓势。
得胜之后的朱元璋借机扩大战果，从北而南连克明军数座营寨。留守南路的明军只能退出山西境内。
至此，明军征讨山西之役以全面失败告终。
“徐达此人善于查找漏洞。发现明军过于依靠热气球进行战场侦查之后，他就利用热气球不便起飞之时进行重新部署。这也是冯元帅兵败的主要原因。”
孔克仁继续陈述着自己的想法。
见陛下沉默不语，胡惟庸拱手道：“陛下，臣觉得伪宋此次用兵环环相扣，只怕有高人在背后为他们出谋划策。”
“何以见得？”
明知道是道衍在背后兴风作浪，朱国瑞还是想听听臣子们的意见。
刘伯温拱手道：“陛下，如果臣等所料不错。伪宋先是示敌以弱，让明军生出骄傲之意，再由徐达伏击骄兵。
此外，朱元璋故意奔袭大都，其意有三。一是抢占大义名分，二是逼您与元军决战。虽然这两点都没有达到预期，但他们在第三点上却如愿以偿。”
朱国瑞好奇地问道：“第三点是什么？”
“分散您的注意力，使明军无法全力攻打山西。在您从江北增兵，却没有让邓、胡二位元帅入晋追击时，胜利的天平已经发生倾斜。”
刘伯温的话让朱国瑞再度陷入沉思。