公元247年三月??魏曹芳正始八年，汉刘禅再兴十年，吴大帝孙权赤乌十年。
魏国许都?城门外
邓艾父子带着数百衣甲残破、旌旗凋零、狼狈不堪的士兵回到了魏国，见到司马父子亲自来迎，急忙下拜请罪道：“邓艾当年领五千兵出子午谷扰乱汉中，又奉命带羌人渡阴平偷袭成都，对峙半年所得土地尽失，五千弟兄如今只剩三百余人，向太傅请罪。”司马懿忙扶起道：“士载何出此言？蜀贼数年来军风正盛，亏得你等扰乱其后路，且是老夫调兵有误才致铁笼山之败，不能及时派兵入川呼应。士载率将士们数年来深入羌地，栉风沐雨、出生入死，功劳卓著怎说是罪？”令厚赐金帛凡归来大小军校一律升迁；邓艾父子、谢珍解宝等俱封亭侯。祭奠师纂、王瓘，封赏其家人官爵田地。阵亡士卒家属也厚加抚慰。
邓艾奉命休息数日后来见司马懿，司马懿问计，邓艾道：“如今东吴争夺储位内乱，定然无心犯境。所虑者蜀也。蜀国经过羌军之乱，这两年国力已然恢复，需防犯境。”司马懿笑道：“所见略同，士载说说当如何防备？”邓艾道：“如今蜀主尚在成都，倘若他来长安，便很可能大举来犯。需防备这两路，一路函谷关，现在郭淮把守已经和姜维对抗多时；一路便是从上庸取宛城，前些年刘禅自作聪明毁了上庸，这些年连续攻打函谷关不利，他多半会动上庸的主意。末将敢请命去上庸驻守，可保无忧。”司马懿大喜道：“士载愿去再好不过了，宛城还有陈泰、司马望二人助你。如此尽可以防备蜀国。襄樊有钟会、寿春有王基防范东吴。我等只需静待时机，待东吴内讧国力大衰，机会便来了。”
潼关城头
姜维、张翼、罗宪、傅佥站在城头，城下是一望不尽的汉军营寨。
一队队汉军走在营内外巡逻，一面走一面齐声高唱：
大汉军人个个要牢记
遇到百姓有八项注意
第一说话态度要和好尊重民众不要耍骄傲
第二买卖价钱要公平公买公卖不许逞霸道
第三借人东西用过了当面归还切莫遗失掉
第四若把东西损坏了照价赔偿不差半分毫