得知唐帝国的权力变更的颉利可汗，发兵十余万人，南下进攻泾州，而后一路挺进到武功，唐朝的都城长安受到威胁，长安城戒严。
八月二十四日，突厥军队攻击高陵。李世民派出勇将尉迟敬德，作为泾州道行军总管，抵达泾阳，防御突厥。
尉迟敬德抵达前线后，立即组织反攻，与突厥军队在泾阳打了一场恶战，尉迟敬德勇不可挡，生擒敌军将领阿史德乌没啜，并且击毙突厥骑兵一千余人。
虽然尉迟敬德在泾阳之役中取小胜，但是仍然无法遏制突厥人的前进步伐，颉利可汗的的主力进抵渭水河畔，直逼长安城。
突厥二十万雄兵，列阵于渭水北岸，旌旗飘飘数十里。京城兵力空虚，长安为之戒严，人心惶惶。
李世民设疑兵之计，亲率高士廉、房玄龄等六骑至渭水边，隔渭水与颉利对话，指责颉利负约。
不久后唐军赶至李世民背后，颉利可汗见到唐军“军容大盛”，又得知执失思力被擒，心生退意。
颉利可汗此时内部也不是很稳定，不过他毕竟是一代雄主，于是道：“想我退兵可以，不过兄弟们可不能白来一趟。二十万石粮草，三十万两白银，十万两黄金。”
李世民气得牙都快咬碎了，但是自己现在内部不稳，道：“可以。愿我两国永结同好。”
颉利可汗得了便宜，于是哈哈一笑道：“那是自然。”
当即两国之主歃血为盟，而李世民为了颉利可汗退兵，不得已答应了他的要求。
李世民此时也是穷得一批，搬空了国库，还向大臣借了不少，这才凑足了粮草。
颉利可汗得了数百车粮草，心满意足的离开了长安。
颉利可汗退兵后，李世民仍然不放心，派人跟着，直到颉利可汗退出关外这才松了一口气。
颉利可汗实际上也不知道李世民的虚实，但是他自己内部也不是很稳定，如果与李世民硬碰，自己也许能打败他，但是自己绝对会受到重创，到时自己还怎么压制住草原各大首领？
因此，他才要了许多粮草，以充实自己的实力，然后回草原整顿好后，再次回来灭掉李世民。
此时国库空缺，李世民有一些欲哭无泪，到处都在找他要钱，现在的国库连老鼠进去都得饿死在里面。